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課程收益： ● 服務(wù)意識：認(rèn)知服務(wù)的三個(gè)層次，提升服務(wù)意識和服務(wù)心態(tài)，訓(xùn)練職業(yè)化心態(tài)和 ● 積極態(tài)度：積極主動意識，在主動服務(wù)意識中探尋服務(wù)的價(jià)值。 ● 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)操：掌握銀行服務(wù)規(guī)范的微笑及手勢，當(dāng)堂學(xué)會兩個(gè)關(guān)鍵服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化。 ● 服務(wù)規(guī)范：現(xiàn)場掌握銀行柜員、大堂、客服等不同崗位的服務(wù)規(guī)范。 ● 優(yōu)秀形象：了解銀行從業(yè)者的職業(yè)形象標(biāo)準(zhǔn)，并現(xiàn)場掌握儀容儀表檢查操。 ● 知行合一：現(xiàn)場掌握銀行服務(wù)人員規(guī)范的行為舉止儀態(tài)。 ● 應(yīng)急應(yīng)對：現(xiàn)場掌握并運(yùn)用客戶溝通的技巧和異議處理方法
授課對象：銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理、柜員等
講師：崔靜靜
●提升銀保產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)場景化營銷技巧：掌握市場主銷產(chǎn)品的銷售策略及實(shí)戰(zhàn)營銷話術(shù)，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉(zhuǎn)化率，實(shí)現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉(zhuǎn)介，做好全流程服務(wù)。 ●場景化問題解決：針對在現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場景和問題，全流程介紹了應(yīng)對方法與話術(shù) ●掌握私人財(cái)富保障與傳承的工具：課堂中講師帶領(lǐng)學(xué)員通過案例分析引出大額保單營銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)大單營銷能力全方位提升； ●成果可復(fù)制：提升理財(cái)顧問風(fēng)險(xiǎn)診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務(wù)，做好保險(xiǎn)、信托等工具在財(cái)富管理中的運(yùn)用。
授課對象：理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問、保險(xiǎn)顧問、分行零售管理等營銷相關(guān)人員
講師：張瑞丹
● 提升銀保產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)場景化營銷技巧：掌握市場主銷產(chǎn)品的銷售策略及實(shí)戰(zhàn)營銷話術(shù)，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉(zhuǎn)化率，實(shí)現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉(zhuǎn)介，做好全流程服務(wù)。 ● 場景化問題解決：針對現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場景問題，介紹了實(shí)戰(zhàn)營銷應(yīng)對方法與話術(shù)。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，學(xué)員可自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品營銷能力全方位提升； ● 技能可復(fù)制：提升理財(cái)顧問客戶開發(fā)、維護(hù)及方案解決能力，教會學(xué)員掌握六大營銷模式吸引開發(fā)客戶、客戶經(jīng)營維護(hù)、需求挖掘、匹配綜合金融產(chǎn)品，最終促成業(yè)績達(dá)成。
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理，包括財(cái)富顧問、保險(xiǎn)顧問
講師：張瑞丹
● 提升銀行理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)場景化營銷技巧：針對現(xiàn)實(shí)工作中遇到的各種場景問題，提升客戶開發(fā)的六大營銷模式及實(shí)戰(zhàn)營銷話術(shù)，做好全流程服務(wù)。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實(shí)戰(zhàn)技巧，學(xué)員可自主完成營銷話術(shù)的共創(chuàng)整理工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品營銷能力全方位提升； ● 技能可復(fù)制：提升理財(cái)顧問客戶開發(fā)、維護(hù)及方案解決能力，教會學(xué)員掌握六大營銷模式吸引開發(fā)客戶、客戶經(jīng)營維護(hù)、需求挖掘、匹配綜合金融產(chǎn)品，最終促成業(yè)績達(dá)成。
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理，包括財(cái)富顧問、保險(xiǎn)顧問
講師：張瑞丹
● 提高高客經(jīng)營維護(hù)的必備知識與技能：幫助私行理財(cái)經(jīng)理掌握高客家族財(cái)富管理與傳承的必備知識與展業(yè)邏輯 ● 掌握結(jié)合高客資產(chǎn)狀態(tài)營銷高客的銷售技能：幫助私行理財(cái)經(jīng)理掌握結(jié)合高客資產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行家族財(cái)富管理與傳承業(yè)務(wù)營銷高客的銷售技能 ● 掌握高凈值客戶私人財(cái)富保障與傳承的工具：幫助私行理財(cái)經(jīng)理學(xué)會使用高客家族財(cái)富管理與傳承工具為高客進(jìn)行家族財(cái)富管理 ● 成果可復(fù)制：提升理財(cái)顧問風(fēng)險(xiǎn)診斷及方案解決能力，為高端客戶提供框架式方案與體系化服務(wù)，做好保險(xiǎn)、信托等工具在財(cái)富管理中的運(yùn)用。
授課對象：銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理顧問/高凈值客戶私人銀行條線理財(cái)經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)顧問
講師：張瑞丹
● 轉(zhuǎn)化認(rèn)知，樹立信心：了解電話營銷的發(fā)展及行業(yè)背景，重新認(rèn)識電話營銷，樹立對電話營銷工作的信心與決心 ● 夯實(shí)基礎(chǔ)，提升技能：學(xué)會專業(yè)化溝通技巧、掌握傾聽的能力， ● 吾日三省，不斷提升：自我錄音跟聽與分析能力的提升 ● 目標(biāo)明確，自我管理：學(xué)會數(shù)據(jù)管理、熟練時(shí)間管理、活動量管理、強(qiáng)化目標(biāo)管理
授課對象：各行業(yè)電話營銷TSR、TL、NM
講師：樂麗
● 轉(zhuǎn)化思維：重新認(rèn)識對大額保單的認(rèn)知偏差，正確理解大額保單的功能屬性 ● 強(qiáng)化知識：全面掌握大額保單的法商原理，精準(zhǔn)定位高凈值客戶的法商需求 ● 夯實(shí)技能：充分學(xué)習(xí)專業(yè)化銷售的面談技巧，熟練應(yīng)用大額保單的成交話術(shù) ● 業(yè)績增長：清晰區(qū)分大額保單的應(yīng)用場景，保單落地提升整體業(yè)績水平
授課對象：銀行--客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、私行理財(cái)經(jīng)理、零售行長；壽險(xiǎn)公司--績優(yōu)主管、銷售精英、管理層
講師：樂麗
● 掌握電話邀約技巧，解決“約不來客戶”的問題 ● 全面認(rèn)識保險(xiǎn)，解決賣保險(xiǎn)“只會說收益”的問題 ● 熟悉動態(tài)營銷場景，解決保險(xiǎn)任務(wù)“一人擔(dān)”的問題 ● 掌握保險(xiǎn)收益以外的功能，解決“大單難”的問題 ● 掌握客戶沙龍組織與講解技能，解決客戶沙龍“沒人講”的問題
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理、支行長、分行分管行長；保險(xiǎn)公司銀?？蛻艚?jīng)理、業(yè)務(wù)督導(dǎo)、營業(yè)部經(jīng)理、營銷總監(jiān)
講師：樂麗
● 掌握理財(cái)經(jīng)理需具備的素養(yǎng)與技能，打造理財(cái)經(jīng)理個(gè)人標(biāo)簽技能，提升形象 ● 掌握對存量客戶的激活技能，熟練運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)，線上開拓客戶 ● 了解專業(yè)化銷售面談流程，熟練掌握專業(yè)化銷售面談邏輯與技能，順利面談 ● 運(yùn)用對客戶進(jìn)行深入分析的方法，熟練保險(xiǎn)產(chǎn)品的三大功能屬性，實(shí)現(xiàn)促單
授課對象：銀行—柜員、理財(cái)經(jīng)理、私行理財(cái)經(jīng)理、零售行長；壽險(xiǎn)公司—銀保渠道客戶經(jīng)理、營銷主管、營銷總監(jiān)
講師：樂麗
●掌握消保新形勢與新制度要點(diǎn) ●有效提高消保管理與履職的重點(diǎn) ●掌握消保評價(jià)與執(zhí)法檢查的重點(diǎn) ●掌握內(nèi)部消保檢查工作重點(diǎn)內(nèi)容
授課對象：銀行高管、運(yùn)營條線負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、消保專員等
講師：崔海芳
● 能力提升：準(zhǔn)確定位客戶，多渠道收集、選擇客戶 ● 思維轉(zhuǎn)變：提升服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)客戶滿意度 ● 技能提升：從客戶角度出發(fā)，需求挖掘、異議處理 ● 素養(yǎng)提升：真誠對待客戶，合理運(yùn)用技巧，提升自我
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理
講師：崔海芳
● 了解銀行廳堂營銷意義 ● 學(xué)習(xí)廳堂營銷的工具和方法，提高綜合營銷能力 ● 掌握存量和增量客戶電話營銷的關(guān)鍵點(diǎn) ● 學(xué)習(xí)處理客戶異議 ● 掌握廳堂活動營銷方式方法
授課對象：銀行柜員及廳堂各服務(wù)崗
講師：崔海芳
● 意識提升：正確認(rèn)識自己的工作，了解行業(yè)市場狀況 ● 能力提升：準(zhǔn)確定位客戶，多渠道收集、選擇客戶 ● 營銷模式：了解柜員所需要掌握的聯(lián)動營銷模式 ● 思維轉(zhuǎn)變：提升服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)客戶滿意度 ● 技能提升：掌握談判技巧，學(xué)會從客戶角度出發(fā)，需求挖掘、異議處理 ● 素養(yǎng)提升：真誠對待客戶，合理運(yùn)用技巧，塑自己的職業(yè)素養(yǎng)，提升自我
授課對象：銀行網(wǎng)點(diǎn)主管、客戶經(jīng)理及其他營銷相關(guān)崗位員工
講師：崔海芳
● 行業(yè)現(xiàn)狀：看清銀行業(yè)服務(wù)現(xiàn)狀，從客戶體驗(yàn)出發(fā)，好服務(wù)從內(nèi)心長出來 ● 能力提升：通過服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)，掌握規(guī)范服務(wù)要領(lǐng) ● 營銷模式：了解柜員所需要掌握的聯(lián)動營銷模式 ● 思維轉(zhuǎn)變：洞悉客戶，觀察客戶行為，即時(shí)做出營銷判斷 ● 技能提升：學(xué)會從客戶角度出發(fā)，需求挖掘、產(chǎn)品介紹、異議處理、交易促成等營銷技能
授課對象：銀行網(wǎng)點(diǎn)柜員
講師：崔海芳
● 強(qiáng)化學(xué)員互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的服務(wù)營銷意識 ● 掌握存量客戶價(jià)值挖掘切入點(diǎn)及方法 ● 強(qiáng)化客戶經(jīng)理與存量客戶的有效互動
授課對象：銀行高級客戶經(jīng)理
講師：崔海芳
學(xué)會如何挖掘客戶需求，并針對客戶需求提供金融產(chǎn)品或資產(chǎn)配置服務(wù) 學(xué)會SIPN客戶需求挖掘技術(shù)，并運(yùn)用FABE對接客戶需求，高效營銷 了解資產(chǎn)配置的流程和方法，深入理解資產(chǎn)配置在財(cái)富管理中的重要作用 掌握“不可能三角”的三要素屬性，并在理念上對客戶進(jìn)行正確引導(dǎo) 學(xué)會在進(jìn)化心理學(xué)視角下分析客戶的心理特征，并靈活運(yùn)用與日常工作 掌握十五種不同職業(yè)特征客戶的溝通技巧 了解面對私行等高凈值的需求特征，并找到營銷切入點(diǎn) 學(xué)會通過將客戶分層、分級管理，從而提升營銷和服務(wù)效率的方法 學(xué)會如何維護(hù)客戶關(guān)系，并了解如何防止客戶流失
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理，第三方財(cái)富公司理財(cái)師，券商及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員，其他金融產(chǎn)品營銷人員，金融產(chǎn)品投資
講師：寧宇
掌握家族信托的法律基礎(chǔ)、功能特性與核心優(yōu)勢 學(xué)會設(shè)立家族信托的方法、要點(diǎn)、步驟 了解保險(xiǎn)金信托的不同類型、功能與優(yōu)勢 學(xué)會根據(jù)客戶的不同需求，提供相匹配的家族信托設(shè)計(jì)方案 掌握保險(xiǎn)、遺囑、代持等法律與金融工具的特性，并與家族信托配合使用 掌握家族信托的條款設(shè)計(jì)要點(diǎn)，滿足客戶的個(gè)性化需求
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理，第三方財(cái)富公司理財(cái)師，券商及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員，其他金融產(chǎn)品營銷人員，金融產(chǎn)品投資
講師：寧宇
學(xué)會基金投資的底層邏輯，消除基金銷售的畏難情緒。同時(shí)懂得資產(chǎn)配置的重要性，并以此為杠桿撬動客戶的更多理財(cái)需求。 了解不同類型基金的不同特征，基金篩選的定性方法，同時(shí)學(xué)會通過α、β、標(biāo)準(zhǔn)差等指標(biāo)篩選優(yōu)秀的基金。 學(xué)會根據(jù)客戶的不同理財(cái)需求，為客戶推薦適合的基金或基金組合 學(xué)會使用基金作為營銷工具，為客戶提供資產(chǎn)配置服務(wù) 學(xué)會基金的售后診斷與客戶資產(chǎn)組合的再平衡，從而提升客戶滿意度，同時(shí)提升AUM。 掌握必要的營銷技巧，在產(chǎn)品介紹、異議處理、促成等環(huán)節(jié)能應(yīng)對各種復(fù)雜情況，提升營銷成功概率。
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、理財(cái)師、券商及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員
講師：寧宇
● 認(rèn)知提升：認(rèn)識私域流量打造的必要性，樹立“思變”意識，提升私域營銷管理意識； ● 方法升維：建立自己的平臺據(jù)點(diǎn)，掌握私域流量五步流程，全流程塑造特色人社，獲取私域流量，實(shí)現(xiàn)客戶從數(shù)量到質(zhì)量的轉(zhuǎn)變； ● 技巧落地：掌握銀行機(jī)構(gòu)私域矩陣搭建、文案寫作、流量裂變，塑造有營銷意識的線上渠道，并通過線上加深打造個(gè)人專業(yè)與營銷形象； ● 實(shí)戰(zhàn)演練：掌握線上內(nèi)容營銷中心的核心要素，打造超級IP超級人效，拓展客戶渠道，讓更多的目標(biāo)人群成為忠實(shí)的私域流量； ● 產(chǎn)能轉(zhuǎn)化：掌握不同銀行產(chǎn)品類型的轉(zhuǎn)化鏈路，向不同銀行取經(jīng)，結(jié)合客戶特性進(jìn)行粉絲私域經(jīng)營與挖掘高凈值客戶。
授課對象：銀行零售管理人員，需要承擔(dān)客戶管理職能的重點(diǎn)營銷崗位人員
講師：陳一然
知形勢懂人性：幫助理財(cái)經(jīng)理掌握底層邏輯，不斷升維認(rèn)知，提升營銷人員的個(gè)人能力，從專業(yè)上讓客戶認(rèn)可營銷人員，認(rèn)可服務(wù)，認(rèn)可產(chǎn)品； 曉理論會實(shí)戰(zhàn)：提高金融理財(cái)素養(yǎng)，掌握客群經(jīng)營、營銷實(shí)戰(zhàn)、個(gè)人品牌打造路徑，學(xué)習(xí)線下、線上塑造個(gè)人形象的方法，全面打造一位職業(yè)經(jīng)理人的形象； 巧借力促成交：幫助理財(cái)經(jīng)理協(xié)會使用不同營銷工具，抓住成交時(shí)機(jī)，實(shí)現(xiàn)客戶成交； 提技能促升級：掌握高客經(jīng)營心法，實(shí)現(xiàn)從理財(cái)經(jīng)理向財(cái)富顧問轉(zhuǎn)變。
授課對象：銀保銷售人員/銀行理財(cái)經(jīng)理/財(cái)富顧問
講師：陳一然
零售綜合、對公轉(zhuǎn)型、存款營銷、客戶類指標(biāo)營銷、銀保營銷、信用卡專項(xiàng)、服務(wù)提升、服務(wù)營銷一體化、效能管理、數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能、普惠信貸、個(gè)人消費(fèi)貸
成都市
銀行對公信貸營銷、對公客戶經(jīng)理技能提升、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理、對公業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理、普惠業(yè)務(wù)管理營銷等
西安市
聚焦銀行重點(diǎn)指標(biāo)（存款、保險(xiǎn)、普惠、商戶等）的輔導(dǎo)與營銷，
成都市
零售轉(zhuǎn)型、開門紅營銷、存款營銷、銀保營銷、普惠營銷、三農(nóng)信貸、個(gè)人消費(fèi)貸
南寧市
權(quán)益類股權(quán)&基金投資策略、家庭成員財(cái)務(wù)保險(xiǎn)保障、家族信托傳承規(guī)劃
深圳市
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