● 系統(tǒng)性了解國內外私人銀行業(yè)的定義，歷史演變及未來.培養(yǎng)學員的大局觀。 ● 掌握及科學方式了解私人銀行客戶的本土化，及其理由。接地氣，業(yè)務順利。 ● 掌握及深度解讀私人銀行業(yè)務的特殊性及其應用。培養(yǎng)學員的靈活性。 ● 私人銀行的目標客戶群體及如何開發(fā)及如何維護好?？蛻艮D介紹客戶是良藥。 ● 私人銀行從業(yè)者的自我學習及自我突破。專業(yè)知識及綜合知識同樣重要。 ● 掌握私人銀行客戶的投資心理。私行客戶的個人主導性強。 ● 分析私人銀行的業(yè)務實戰(zhàn)增加學員臨場感，分析國內私人銀行業(yè)的未來發(fā)展。
授課對象：私人銀行客戶經理、支行長、理財經理、保險理財顧問、投資顧問等
講師：鄭宇成
● 讓學員了解與客戶談論投資實務時的考慮層面，讓學員建立客戶的投資理念的過程，深刻了解，這也是一種服務。 ● 讓學員了解建立投資理念的方式，了解投資理念與投資績效是同頻的金融服務。 ● 深刻了解客戶可被教育的部分，除了產品，還有投資理念，了解客戶投資組合的績效是維系長久的基石。
授課對象：私人銀行客戶經理、支行長、理財經理、保險理財顧問、投資顧問等
講師：鄭宇成
● 實際市場發(fā)生的案例作分析，幫助學員的抓住客戶的需求痛點，提出真實可行方案； ● 讓學員了解各類產品的營銷重點（符合市場），適合客戶需求，獲得客戶認同及時溝通； ● 讓學員了解私行大客戶的賦能型綜合服務有著極大的效果，例如對公對私業(yè)務的結合； ● 讓學員了解與私行大客戶的溝通，談判，售后服務，及銀行平臺品牌賦能； ● 私行財富顧問專業(yè)知識的深耕，陪訪的營銷能力優(yōu)化，與私行客戶經理的協(xié)同作戰(zhàn)。
授課對象：私人銀行客戶經理，私行財富顧問
講師：鄭宇成
● 系統(tǒng)性了解國內高端財富業(yè)務，高凈值客戶的真實需求，培養(yǎng)學員的大局觀，準備方向； ● 掌握及科學方式了解高凈值客戶的開發(fā)，維護及營銷活動的效用，善用KYC（客戶背景）； ● 掌握及深度解讀財富管理團隊業(yè)務的必備的基本工具：四大類產品專業(yè)知識，八大營銷絕招，八大硬核心理，及四大思想戰(zhàn)略，進而培養(yǎng)學員的靈活性； ● 高凈值目標客戶群體的投資心理學甚為重要，學員熟知五大類型客戶的特征及應對， 有助于交易的完成及后續(xù)的維護； ● 學員深刻厘清資產配置與投資組合的關系，有利于高凈值客戶的資產配置建議； ● 學員了解現(xiàn)接段2024年宏觀經濟的狀況，進而加上私行高凈值客戶的投資心理因素， 勾畫出現(xiàn)階段高凈值客戶的資產配置建議； ● 分析財富管理業(yè)務實戰(zhàn)增加學員臨場感，有助于高凈值團隊的業(yè)務拓展； ● 了解與客戶的不同場景的社交禮儀； ● 分組討論，情境演練，與講師開放交流，增加實戰(zhàn)經驗分享。
授課對象：高凈值客戶理財經理團隊
講師：鄭宇成
●提升銀保產品實戰(zhàn)場景化營銷技巧：掌握市場主銷產品的銷售策略及實戰(zhàn)營銷話術，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉化率，實現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉介，做好全流程服務。 ●場景化問題解決：針對在現(xiàn)實工作中遇到的各種場景和問題，全流程介紹了應對方法與話術 ●掌握私人財富保障與傳承的工具：課堂中講師帶領學員通過案例分析引出大額保單營銷的實戰(zhàn)技巧，自主完成營銷話術的共創(chuàng)整理工作，實現(xiàn)大單營銷能力全方位提升； ●成果可復制：提升理財顧問風險診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案與體系化服務，做好保險、信托等工具在財富管理中的運用。
授課對象：理財經理、財富顧問、保險顧問、分行零售管理等營銷相關人員
講師：張瑞丹
● 提升銀保產品實戰(zhàn)場景化營銷技巧：掌握市場主銷產品的銷售策略及實戰(zhàn)營銷話術，提升電話邀約、沙龍邀約、客戶面訪、異議處理及追單的成功率及轉化率，實現(xiàn)激活他行休眠客戶，客戶轉介，做好全流程服務。 ● 場景化問題解決：針對現(xiàn)實工作中遇到的各種場景問題，介紹了實戰(zhàn)營銷應對方法與話術。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實戰(zhàn)技巧，學員可自主完成營銷話術的共創(chuàng)整理工作，實現(xiàn)產品營銷能力全方位提升； ● 技能可復制：提升理財顧問客戶開發(fā)、維護及方案解決能力，教會學員掌握六大營銷模式吸引開發(fā)客戶、客戶經營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產品，最終促成業(yè)績達成。
授課對象：銀行理財經理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 提升銀行理財經理實戰(zhàn)場景化營銷技巧：針對現(xiàn)實工作中遇到的各種場景問題，提升客戶開發(fā)的六大營銷模式及實戰(zhàn)營銷話術，做好全流程服務。 ● 掌握全流程銷售的工具：通過案例分析引出全流程營銷的實戰(zhàn)技巧，學員可自主完成營銷話術的共創(chuàng)整理工作，實現(xiàn)產品營銷能力全方位提升； ● 技能可復制：提升理財顧問客戶開發(fā)、維護及方案解決能力，教會學員掌握六大營銷模式吸引開發(fā)客戶、客戶經營維護、需求挖掘、匹配綜合金融產品，最終促成業(yè)績達成。
授課對象：銀行理財經理，包括財富顧問、保險顧問
講師：張瑞丹
● 營銷人員能夠對客群進行有效分類，識別客戶需求并開展相應的客戶維護和營銷活動； ● 幫助行員通過對不同客戶的需求挖掘，充分的喚醒客戶、挖掘客戶潛力并綁定客戶； ● 通過資產配置技巧，識別客戶財富等級，拉新行外資金； ● 幫助行員用最簡單最有效的方法重塑存量客戶從名單準備、電話邀約、面談技巧的整個營銷流程；
授課對象：銀行個金零售條線的理財經理
講師：趙亦冰
● 用戶思維：剖析當下網點經營的新形勢，進行由陣地營銷到陣地經營的轉型 ● 專業(yè)價值：提升專業(yè)服務形象，培養(yǎng)良好客戶服務心態(tài) ● 精準營銷：清晰解讀營銷流程，精準重現(xiàn)重要服務場景 ● 實戰(zhàn)演練：客戶服務流程演練，日常工作流程要點解析 ● 網點管理：能夠結合網點管理的基本目標，實現(xiàn)以管理價值為依托的網點現(xiàn)場、服務、營銷、風險的優(yōu)質管理。
授課對象：柜員/大堂/客戶經理等廳堂員工
講師：趙亦冰
● 掌握建立精英理財師人設的技能套路； ● 提升一線銷售人員電話邀約能力、面訪交流能力、深度挖掘能力 ● 掌握與客戶面訪的對話技巧，避免與客戶見光死； ● 運用FABE法則銷售，快速實現(xiàn)產品銷售完成任務指標； ● 鍛造理財經理營銷獲客標準化能力；
授課對象：銀行零售/個金條線的網點負責人、理財經理
講師：趙亦冰
● 落地性——簡單粗暴，無須二次轉化，拿來即用 ● 針對性——用最快的速度掌握營銷方法，最高的效率營銷客戶 ● 實用性——讓客戶持有王牌基金經理操刀的產品，在中長期獲得超越市場平均水準的收益 ● 生動性——所有案例均為講師自己身親經歷和了解的營銷過程，突出課堂生動性。
授課對象：支行長、理財經理
講師：趙亦冰
● 認清資產配置的意義，做好投資者教育； ● 掌握商業(yè)銀行及非銀金融機構的財富轉型現(xiàn)狀； ● 學會梳理五大類資產的定價因子； ● 掌握與權益類資產觸達客戶時，面臨的痛點與難點的解決技巧 ●學會高客經營核心能力與資產配置技能充分融合的重要性以及關鍵節(jié)點
授課對象：支行長、理財經理
講師：趙亦冰
● 掌握應對同業(yè)競爭的核心能力，適應財富管理格局的新模式 ● 聚焦理財經理在客戶拓展與資產配置方面的難題，提升精英理財師的專業(yè)素養(yǎng) ● 梳理高凈值客戶開拓與維穩(wěn)的渠道方法，實現(xiàn)業(yè)績產能的持續(xù)增長； ● 熟練掌握金融專業(yè)知識、行為金融學與實戰(zhàn)銷售技巧的結合 ● 掌握資產配置方案的制定及客戶投資建議書的制作。
授課對象：支行長、理財經理
講師：趙亦冰
● 如何進行服務升級，提升對客戶的服務技巧？ ● 顧客無理取鬧，如何引發(fā)顧客積極正面?zhèn)鞑ィ?● 客戶不滿意但沒告狀、沒撥打客服電話，算投訴嗎？ ● 投訴的顧客心理需求是什么，如何防止事態(tài)擴大？ ● 都在講要處理事情，先處理情緒，可是如何處理客戶的情緒？ ● 都說要隔離顧客，可是顧客不配合怎么辦？ ● 有沒有一個完整的投訴處理流程方案，讓我照著做就會處理好？ ● 我們的處理方案顧客不滿意的時候，如何繼續(xù)跟客戶溝通？ ● 顧客不接受我們的方案，那如何調整顧客期望值？ ● 投訴處理完畢，我還應該做些什么？
授課對象：服務、營銷部門負責人、支行長、網點主任
講師：郝明玉
● 了解私人財富發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢； ● 掌握高端客戶開拓的六大市場及四大營銷路徑； ● 掌握資產配置的基本原理； ● 掌握客戶維護和提升的實戰(zhàn)技能，不同客群的經營技巧。
授課對象：支行長、理財經理
講師：郝明玉
１、通過案例（“雪球”、“交通銀行微銀行”、“眾安保險”和“微眾銀行”）分析和對比（公司微信公眾號），讓學員深諳微信公眾號運營的底層邏輯思維：用戶思維、場景營銷思維和社會化媒體思維； ２、通過對標題、圖片和正文的打磨，教會學員掌握微信營銷的文案設計核心； ３、熟悉包含（但不僅限）排版、圖文編輯、視頻制作剪輯等新媒體工具的操作與應用； 按照南京分行的近期工作要求和主推產品為主題完成實操作業(yè)。
授課對象：（金融行業(yè)的）新媒體運營、營銷人員
講師：李彥
<p><br/></p><p> </p><p>1. 牢記“互聯(lián)網+”的前世今生，了解中國互聯(lián)網的發(fā)展史;</p><p>2. 轉變用戶思維，針對不同客群制定營銷推廣策略</p><p>3. 闡述各線上(微博、微信、論壇)線下推廣的特點和優(yōu)劣勢；</p><p>4. 完成一個線上推廣活動策劃和一個地推活動策劃(含標題設計、隨機詞匯法使用)；</p><p>5. 完成一個推廣文案策劃。</p><p><br/></p>
授課對象：社群營銷
講師：李悟
<p>1. 讓企業(yè)了解互聯(lián)網在企業(yè)傳播中的應用；</p><p>2. 掌握互聯(lián)網傳播模式及技巧；</p><p>結合自身企業(yè)尋找適合的網絡傳播方式和方法；</p><p>3. 闡述各線上(微博、微信、論壇)線下推廣的特點和優(yōu)劣勢；</p><p>4. 完成一個線上推廣活動策劃和一個地推活動策劃(含標題設計、隨機詞匯法使用)完成一個推廣文案策劃；</p><p>5. 完成一個活動文案設計包括： 微信推廣文案框架、140字傳播文案。</p><p><br/></p>
授課對象：互聯(lián)網時代下新媒體營銷策劃
講師：李悟
<p>1. 講解最新的移動互聯(lián)網O2O社群微營銷運營思路；</p><p>2. 講解社群運營如何讓種子用戶幫助拉粉及粉絲的二次購買；</p><p>3. 講解全民銷售員工如何利用社群朋友圈完成銷售；</p><p>4. 講解公眾賬戶及其他互聯(lián)網工具怎么用于獲取流量；</p><p>4. 講解實施社群微營銷需要知道的傳播學及參與思維等知識。</p><p><br/></p>
授課對象：社群營銷
講師：李悟
<p>1. 領略互聯(lián)網經典案例中主要運用的互聯(lián)網思維和成功要點；</p><p>2. 了解用戶導向和客戶導向的區(qū)別；</p><p>3. 收獲傳統(tǒng)企業(yè)向互聯(lián)網轉型的必備要素和主要路徑；</p><p>4. 通過課程，學員自己能列舉根據(jù)互聯(lián)網思維可聯(lián)結的商業(yè)伙伴；</p><p>5. 以客戶思維為導向，以極致體驗為標準，完成一個最小可用品設計；</p><p>6. 以小組為單位，完成互聯(lián)網事件營銷方案設計(含標題設計、隨機詞匯法使用)。</p><p><br/></p>
授課對象：需要互聯(lián)網轉型的客戶
講師：李悟
私人銀行、宏觀經濟、資產配置、家族財富管理與傳承、大額保單、健康險、客群經營、客戶沙龍、網點效能提升、零售轉型、支行長能力提升、私行團隊管理等
鄭州市
零售銀行、高客經營、開門紅、廳堂營銷、客戶開發(fā)和維護、理財經理技能提升、銀行營銷活動策劃、個金營銷管理等
青島市
商業(yè)銀行零售轉型、財富管理體系構建、銀行品牌建設、理財規(guī)劃、資產配置、銀行風險管理、反洗錢實務、人才梯隊建設與人才發(fā)展實務、商業(yè)銀行公司治理
柳州市
對公營銷、信貸外拓、財富管理、產能提升、服務營銷
深圳市
銀保營銷、基金營銷、理財經理綜合能力提升等
無錫市
