● 幫助銀行中高凈值客戶了解家庭財(cái)富管理與傳承的常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn) ● 幫助中高凈值客戶了解家庭財(cái)富管理與傳承的重要保險(xiǎn)工具 ● 協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理通過(guò)保險(xiǎn)沙龍講座進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷轉(zhuǎn)化
授課對(duì)象：銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線 高客+理財(cái)經(jīng)理
講師：曾德飛
● 幫助私行高客了解家族財(cái)富管理與傳承的趨勢(shì)與動(dòng)態(tài) ● 幫助私行高客了解高客家族財(cái)富管理與傳承的工具與架構(gòu) ● 協(xié)助私行理財(cái)經(jīng)理通過(guò)高客沙龍講座進(jìn)行營(yíng)銷轉(zhuǎn)化
授課對(duì)象：銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線高客+理財(cái)經(jīng)理
講師：曾德飛
● 幫助理財(cái)經(jīng)理掌握基金營(yíng)銷的展業(yè)邏輯 ● 幫助理財(cái)經(jīng)理掌握結(jié)合經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)周期輪動(dòng)分析進(jìn)行基金產(chǎn)品營(yíng)銷的銷售技能 ● 幫助理財(cái)經(jīng)理學(xué)會(huì)使用資產(chǎn)配置模型、基金篩選技巧和工具為客戶進(jìn)行基金產(chǎn)品配置
授課對(duì)象：銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線 理財(cái)經(jīng)理
講師：曾德飛
課程收益： ● 幫助理財(cái)經(jīng)理掌握儲(chǔ)蓄險(xiǎn)營(yíng)銷的展業(yè)邏輯； ● 幫助理財(cái)經(jīng)理掌握儲(chǔ)蓄險(xiǎn)銷售技能； ● 幫助理財(cái)經(jīng)理學(xué)會(huì)使用儲(chǔ)蓄險(xiǎn)展業(yè)工具為客戶進(jìn)行儲(chǔ)蓄險(xiǎn)產(chǎn)品配置。
授課對(duì)象：銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線 理財(cái)經(jīng)理
講師：曾德飛
● 幫助私行理財(cái)經(jīng)理掌握高客家族財(cái)富管理與傳承的必備知識(shí)與展業(yè)邏輯 ● 幫助私行理財(cái)經(jīng)理掌握結(jié)合高客資產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行家族財(cái)富管理與傳承業(yè)務(wù)營(yíng)銷的銷售技能 ● 幫助私行理財(cái)經(jīng)理學(xué)會(huì)使用高客家族財(cái)富管理與傳承工具為高客進(jìn)行家族財(cái)富管理
授課對(duì)象：銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線理財(cái)經(jīng)理
講師：曾德飛
● 價(jià)值認(rèn)知：了解行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，明確存量客戶激活的核心價(jià)值所在 ● 分層管理：解讀存量客戶價(jià)值，了解存量客戶分層管理的方式方法 ● 流程優(yōu)化：精準(zhǔn)解析激活流程，突破陌生休眠客戶維護(hù)的恐懼心魔 ● 技能改善：實(shí)戰(zhàn)演練面談技巧，掌握存量客戶電話短信邀約全流程 ● 策略維護(hù)：解析存量粘性策略，運(yùn)用六大客戶服務(wù)策略精準(zhǔn)保粘性 ● 活動(dòng)營(yíng)銷：提升活動(dòng)策劃能力，貼合場(chǎng)景切入銀行各產(chǎn)品營(yíng)銷策略
授課對(duì)象：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)主管、大堂經(jīng)理、柜員
講師：李艷萍
◆ 固“本”拓“新”存貸營(yíng)銷的產(chǎn)品權(quán)益管理營(yíng)銷策略 ◆ 固“本”拓“新”存貸營(yíng)銷的客戶權(quán)益管理營(yíng)銷策略 ◆ 固“本”拓“新”存貸營(yíng)銷的活動(dòng)權(quán)益管理營(yíng)銷策略 ◆ 固“本”拓“新”存貸營(yíng)銷的客群權(quán)益管理營(yíng)銷策略 ◆ 固“本”拓“新”存貸營(yíng)銷的多量聯(lián)動(dòng)權(quán)益營(yíng)銷策略
授課對(duì)象：行長(zhǎng)、客戶經(jīng)理、優(yōu)秀大堂經(jīng)理等
講師：李艷萍
◆ 梳理并明確代發(fā)工資客戶資金留存常見(jiàn)問(wèn)題及原因分析； ◆ 掌握代發(fā)客群科學(xué)維護(hù)流程 ◆ 掌握代發(fā)客群分層維護(hù)方式及渠道建立方法 ◆ 熟悉并能落地實(shí)施代發(fā)客群五大服務(wù)增值體系 ◆ 了解并掌握代發(fā)客群產(chǎn)品維護(hù)策略 ◆ 熟悉并能落地運(yùn)用線上客群維護(hù)系統(tǒng)方法
授課對(duì)象：零售銀行網(wǎng)點(diǎn)行長(zhǎng)、零售客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理
講師：李艷萍
◆ 創(chuàng)新拓展的產(chǎn)品權(quán)益管理營(yíng)銷策略 ◆ 創(chuàng)新拓展的客戶權(quán)益管理營(yíng)銷策略 ◆ 創(chuàng)新拓展的活動(dòng)權(quán)益管理營(yíng)銷策略 ◆ 創(chuàng)新拓展的客群權(quán)益管理營(yíng)銷策略 ◆ 創(chuàng)新拓展的多量聯(lián)動(dòng)權(quán)益營(yíng)銷策略
授課對(duì)象：行長(zhǎng)、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理、優(yōu)秀柜員等
講師：李艷萍
1、深度了解電話營(yíng)銷發(fā)展前沿動(dòng)態(tài)，汲取同業(yè)領(lǐng)先者的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和典型案例精華，開(kāi)闊視野，提升認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)全員電話營(yíng)銷業(yè)務(wù)能力提升從而促進(jìn)銀行產(chǎn)能提升 2、針對(duì)零售各類客戶群體的行為畫像并定制精準(zhǔn)營(yíng)銷方案，建立完善的電話營(yíng)銷流程，提煉一套專業(yè)的產(chǎn)品開(kāi)場(chǎng)話術(shù)以及專業(yè)的營(yíng)銷話術(shù)。 3、提升電話營(yíng)銷人員營(yíng)銷異議處理能力的方法 4、掌握專業(yè)顧問(wèn)式產(chǎn)品推薦技巧以及交叉營(yíng)銷能力 5、學(xué)會(huì)客戶后續(xù)更近技巧，服務(wù)好客戶取得客戶信賴進(jìn)而深度營(yíng)銷達(dá)成營(yíng)銷過(guò)后二次轉(zhuǎn)介紹機(jī)會(huì) 最終收獲：一個(gè)嶄新的零售格局，一套專業(yè)的銷售流程，一套專業(yè)的零售營(yíng)銷話術(shù)，卓越有效的情景營(yíng)銷方案。
授課對(duì)象：總/分行零售條線； 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人；支行零售負(fù)責(zé)人；客戶經(jīng)理；理財(cái)經(jīng)理；柜員
講師：劉清揚(yáng)
● 幫助理財(cái)經(jīng)理掌握宏觀經(jīng)濟(jì)分析與解讀的知識(shí)與展業(yè)邏輯； ● 幫助理財(cái)經(jīng)理掌握結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)進(jìn)行資產(chǎn)配置的銷售技能； ● 幫助理財(cái)經(jīng)理使用資產(chǎn)配置模型為客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置。
授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理，客戶經(jīng)理
講師：曾德飛
課程目標(biāo) ● 通過(guò)對(duì)不同高凈值客戶的畫像，建立溝通邏輯樹(shù)，更好的挖掘客戶的潛在需求； ● 分析高凈值客戶的各類風(fēng)險(xiǎn)特征，找到溝通切入點(diǎn)； ● 根據(jù)實(shí)踐案例講解，剖析客戶信息，以客戶真實(shí)需求為導(dǎo)向，解決客戶“痛點(diǎn)” ● 通過(guò)資產(chǎn)配置提高客戶的忠誠(chéng)度，建立與客戶長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
授課對(duì)象：理財(cái)顧問(wèn)、投資顧問(wèn)及金融機(jī)構(gòu)營(yíng)銷人員
講師：馮穎
課程收益： ● 使理財(cái)經(jīng)理掌握各類家庭資產(chǎn)配置模型，根據(jù)課堂所學(xué)快速與客戶建立良好的溝通場(chǎng)景，挖掘客戶潛在理財(cái)需求； ● 通過(guò)掌握講解資產(chǎn)配置的基本原理及大類資產(chǎn)配置，對(duì)各類產(chǎn)品作出梳理，并正確的搭配 產(chǎn)品，提高理財(cái)經(jīng)理銷售成功率； ● 通過(guò)各類風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的巧妙應(yīng)用，幫助客戶經(jīng)理構(gòu)建“牢不可破”的客戶關(guān)系，讓客戶走不 了，跑不掉，離不開(kāi)。
授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、投資顧問(wèn)
講師：馮穎
課程收益： ● 引導(dǎo)客戶樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)管理理念，了解家庭資產(chǎn)配置需求 ● 掌握基金產(chǎn)品營(yíng)銷切入話術(shù)，基金跟蹤營(yíng)銷方法，掌握基金異議處理技巧 ● 通過(guò)實(shí)戰(zhàn)演練，實(shí)現(xiàn)從基金營(yíng)銷到全金融產(chǎn)品營(yíng)銷的落地實(shí)操技提升 ● 學(xué)會(huì)通過(guò)科學(xué)的基金健診，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置理念下的基金產(chǎn)品營(yíng)銷邏輯
授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理
講師：馮穎
課程目標(biāo)： ● 重點(diǎn)導(dǎo)圖，核心知識(shí)一目了然 ● 學(xué)習(xí)基金從業(yè)人員必備的基本知識(shí)和專業(yè)技能 ● 提升學(xué)員的合規(guī)意識(shí)
授課對(duì)象：基金從業(yè)資格考試報(bào)名人員
講師：馮穎
課程收益： ● 掌握私募股權(quán)投資基金“募投管退銷”的運(yùn)作全流程 ● 學(xué)會(huì)私募股權(quán)投資基金的項(xiàng)目篩選及投資技巧 ● 掌握私募股權(quán)投資基金的募集流程及核心要點(diǎn) ● 學(xué)會(huì)私募股權(quán)投資基金的挑選及營(yíng)銷策略
授課對(duì)象：銀行私行投資顧問(wèn)、私募基金員工、企業(yè)投融資部門員工等
講師：馮穎
● 了解海內(nèi)外家族信托的歷史沿革 ● 掌握家族信托的基本結(jié)構(gòu)及分類 ● 從法律層面認(rèn)識(shí)家族信托 ● 掌握家族信托的主要功能 ● 掌握家族信托的營(yíng)銷實(shí)操技能
授課對(duì)象：個(gè)金負(fù)責(zé)人、行長(zhǎng)、私財(cái)中心、理財(cái)經(jīng)理等
講師：馮穎
項(xiàng)目幫助銀行對(duì)三農(nóng)客戶深耕細(xì)作， 交叉營(yíng)銷，打開(kāi)農(nóng)區(qū)經(jīng)營(yíng)的新局面。 擴(kuò)大農(nóng)村市場(chǎng)，做大農(nóng)村零售業(yè)務(wù)！
授課對(duì)象：銀行員工
講師：陳曉帆
(1) 提升品質(zhì)樹(shù)品牌：依據(jù)銀行同業(yè)百佳標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合咨詢培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，為客戶植入基礎(chǔ)服務(wù)規(guī)范、打造核心服務(wù)流程，進(jìn)而提升網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)品牌，提升客戶服務(wù)品質(zhì)； (2) 制定標(biāo)準(zhǔn)利傳承：以標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造為基礎(chǔ)，制定優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)，便于網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)傳承以及低成本普及培訓(xùn)； (3) 規(guī)范布局顯特色：有效的幫助網(wǎng)點(diǎn)解決服務(wù)規(guī)范以及服務(wù)品質(zhì)問(wèn)題，幫助網(wǎng)點(diǎn)打造具有本行特色的硬件環(huán)境以及從業(yè)人員； (4) 長(zhǎng)效機(jī)制種習(xí)慣：建立長(zhǎng)效網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)考核機(jī)制，將文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)固化到網(wǎng)點(diǎn)，形成習(xí)慣。
授課對(duì)象：銀行員工
講師：陳曉帆
隨著國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，客戶對(duì)銀行的需求越來(lái)越高，作為承擔(dān)著銀行服務(wù)的重要渠道之一的銀行網(wǎng)點(diǎn)，也需要在不斷變化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷的提升自身的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，銀行網(wǎng)點(diǎn)也同樣需要提升自身的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。 本方案是根據(jù)XX銀行的實(shí)際情況專門定制的輔導(dǎo)方案，旨在通過(guò)本次的輔導(dǎo)實(shí)施，實(shí)現(xiàn)XX銀行綜合效能的提升，從服務(wù)、營(yíng)銷、內(nèi)部管理方向著力，提升各項(xiàng)能力。從而形成網(wǎng)點(diǎn)自身的綜合競(jìng)爭(zhēng)力！
授課對(duì)象：銀行員工
講師：盧亞明
私人銀行、宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)配置、家族財(cái)富管理與傳承、大額保單、健康險(xiǎn)、客群經(jīng)營(yíng)、客戶沙龍、網(wǎng)點(diǎn)效能提升、零售轉(zhuǎn)型、支行長(zhǎng)能力提升、私行團(tuán)隊(duì)管理等
鄭州市
營(yíng)銷轉(zhuǎn)型、期繳保險(xiǎn)銷售、精準(zhǔn)客群營(yíng)銷、私人銀行輔導(dǎo)、銀保營(yíng)銷、開(kāi)門紅營(yíng)銷、AUM提升計(jì)劃、支行長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)力提升、數(shù)智化營(yíng)銷、拓客系統(tǒng)打造、網(wǎng)點(diǎn)沙龍運(yùn)作技巧、一點(diǎn)一策…等
德陽(yáng)市
網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、團(tuán)隊(duì)能力打造項(xiàng)目、產(chǎn)能提升項(xiàng)目、、開(kāi)門紅營(yíng)銷、銀保營(yíng)銷、整村授信
重慶市
期交保險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)、開(kāi)門紅、產(chǎn)能提升、技能提升
鞍山市
公司金融、對(duì)公營(yíng)銷、供應(yīng)鏈金融、交易銀行、票據(jù)業(yè)務(wù)、顧問(wèn)式營(yíng)銷、金融服務(wù)方案設(shè)計(jì)、普惠金融等
長(zhǎng)春市
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