● 升級思維：正確認知風險，運用資產(chǎn)配置 ● 強化基礎：知識講授提煉，案例實務應用 ● 鍛煉技能：營銷技能提升，崗位經(jīng)驗內(nèi)化 ● 打造場景：高端客戶定制，資產(chǎn)配置場景 ● 持續(xù)服務：顧問銷售流程，強化財富管理
授課對象：銀行，保險，三方等理財顧問
講師：鄢利
● 精英化專業(yè)形象，確立全新咨詢服務場景，讓客戶主動和你溝通財產(chǎn)的法律問題，順勢引導基于風險管理的財富管理解決方案 ● 創(chuàng)新場景設計，實現(xiàn)批量獲客，引客，無痕倒入理念，降低銷售抗拒 ● 熟練運用多種工具，引導客戶精準化，減少無效展業(yè) ● 人群標簽畫像，精準客戶KYC，重點客情分析，準確把握痛點和癢點
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、保險公司銀保渠道主管
講師：鄢利
● 升級思維：認知稅感，運用稅商 ● 強化基礎：知識提煉，案例實務 ● 鍛煉技能：專業(yè)提升，經(jīng)驗內(nèi)化 ● 打造場景：高端定制，定位場景 ● 持續(xù)服務：顧問流程，批量拓客
授課對象：銀行，保險，三方等理財顧問
講師：鄢利
● 打造理財規(guī)劃師專業(yè)服務和形象，創(chuàng)建特定場景，降低銷售抗拒，實現(xiàn)客戶倍增 ● 清晰年金險的定義，作用，產(chǎn)品屬性，找對人做對事，才能倍增業(yè)績 ● 掌握適銷客戶畫像技能，做到精準的客情診斷，實現(xiàn)批量獲客，鎖客 ● 有效溝通=同一認知，重塑年金險銷售邏輯，升維思考降維攻擊，實現(xiàn)銷售破局 ● 認清促成的五個層次，掌控人心從而把握臨門一腳的時機
授課對象：保險營銷員，銀行客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、保險公司銀保渠道主管
講師：鄢利
1.陳述旺季營銷開門紅網(wǎng)點營銷存款營銷策略8大策略 2.操作開門紅存量客戶精準營銷策略 3.陳述開門紅旺季6種營銷廳堂客戶識別及營銷技巧 4.操作開門紅旺季營銷網(wǎng)點靜態(tài)與動態(tài)營銷氛圍打造 5.運用網(wǎng)點零售產(chǎn)品推薦及異議處理技巧提升業(yè)績 6.運用旺季營銷沙龍活動邀約策略及方法工具 7.操作開門紅廳堂批量服務營銷6種微沙龍營銷技巧 8.操作存量客戶電話邀約策略
授課對象：網(wǎng)點行長、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理
講師：肖廣
本課程面對伴隨物聯(lián)網(wǎng)時代而來的硬件創(chuàng)業(yè)大潮，那些想把握其中各種機會的創(chuàng)業(yè)者和技術人員；電力物聯(lián)網(wǎng)相關領域的從業(yè)者；對物聯(lián)網(wǎng)及其泛在化未來感興趣的創(chuàng)客、職員；從事與物聯(lián)網(wǎng)相關的創(chuàng)新活動的人們。從物聯(lián)網(wǎng)的感知識別層、網(wǎng)絡構建層、管理服務層和綜合應用層這4層分別進行闡述，深入淺出地為學員撥開縈繞于物聯(lián)網(wǎng)這個概念的重重迷霧，引領求知者漸漸步入物聯(lián)網(wǎng)世界，幫助探索者把握物聯(lián)網(wǎng)的泛在化方向。
授課對象：全員
講師：艾鈞
了解金融科技的未來
授課對象：金融行業(yè)決策者，高層管理人員、市場總監(jiān)、客戶經(jīng)理、營銷總監(jiān)、品牌策劃、創(chuàng)新渠道、產(chǎn)品經(jīng)理、設計、銷售、客服、電商等業(yè)務負責人。
講師：艾鈞
● 剖析互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)典案例中互聯(lián)網(wǎng)思維運用及成功點 ● 實現(xiàn)用戶思維的對接和最終落地 ● 自我企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉型的頂層思維要素和實現(xiàn)辦法 ● 學員實踐互聯(lián)網(wǎng)思維應用選擇 ● 以生活痛點挖掘為導向，進行互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設計 ● 當堂完成互聯(lián)網(wǎng)思維運營方案設計
授課對象：企業(yè)決策者，高層管理人員、市場總監(jiān)、營銷總監(jiān)、品牌策劃、創(chuàng)新渠道、產(chǎn)品經(jīng)理、銷售、客服、電商等業(yè)務負責人
講師：艾鈞
一、洞悉2022年金融科技發(fā)展前沿動態(tài)，汲取同業(yè)領先者的先進經(jīng)驗和典型案例精華，開闊視野，提升認識，增強發(fā)展金融科技的使命感和緊迫感，全面了金融 科技發(fā)展的現(xiàn)狀和內(nèi)涵，及其轉型趨勢對于商業(yè)銀行的積極意義。系統(tǒng)掌握中國金融科技各種業(yè)務模式的概念、操作、創(chuàng)新案例，深入理解日常正在使用或將要使用的金融科技產(chǎn)品。 二、了解后疫情背景下宏觀經(jīng)濟主導方向對于銀行帶來的影響以及積極應對方法。 三、學習金融科技在大數(shù)據(jù)背景下銀行人員如何使用客戶（對公對私）客戶建模，客戶智能畫像，基于畫像精準營銷、智能風控、智能投顧、客戶數(shù)據(jù)分析，賦能客戶，大數(shù)據(jù)如何重塑客戶獲客定價與服務。 四、學習DCEP(數(shù)字貨幣)未來發(fā)展趨勢，以及數(shù)字貨幣為銀行數(shù)字化轉型帶來的新機遇。 五、學習人工智能 AI+新型數(shù)據(jù)構建下一代風險管理案例，人工智能在商業(yè)銀行應用與實踐。 六、學習區(qū)塊鏈技術創(chuàng)新與新的金融應用場景和典型產(chǎn)品。 七、學習未來元宇宙以及NFT(非同質化代幣)未來發(fā)展方向以及銀行給銀行帶來的挑戰(zhàn)與機遇 八、了解國內(nèi)商業(yè)銀行“金融科技”的內(nèi)涵和戰(zhàn)略意義，了解大量國內(nèi)優(yōu)秀商業(yè)銀行金融科技優(yōu)秀實踐案例，以及國內(nèi)優(yōu)秀金融科技公司創(chuàng)新案例與實踐
授課對象：銀行全員，銀行管理層
講師：劉清揚
營銷業(yè)績沖刺：制定科學的營銷策略，輔導并帶領各崗位人員沖刺行內(nèi)制定的營銷業(yè)績。 營銷氛圍打造：好的營銷業(yè)績需要良好的營銷氛圍來帶動，調動各崗位人員的營銷熱情，以更好的狀態(tài)完成營銷任務。 營銷技能提升：通過產(chǎn)品培訓、話術設計、順勢營銷派嵌入及廳堂協(xié)同營銷、外拓活動等開展，提高網(wǎng)點人員的營銷意識及營銷技能，為銀行打造營銷精英團隊。 營銷崗位培訓：對網(wǎng)點主任、大堂經(jīng)理、客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理等進行專崗位培訓，幫其定位崗位角色，梳理工作流程，提高工作效率。
授課對象：網(wǎng)點全員
講師：朱建寧
● 政府導向的主題，落實馬哲與國學結合的新時代中國特色社會主義核心價值觀。 ● 融會貫通的方式，系統(tǒng)闡釋儒釋道禪醫(yī)五家第一經(jīng)典做到以學為樂和學以致用 ● 國學經(jīng)典的角度，論述家風傳承和治國理政，個人修養(yǎng)與全心全意為人民服務。 ● 用國學智慧論據(jù)，與學習強國相結合，加強黨風廉政五位一體三嚴三實的落地。
授課對象：黨員，各級領導干部，國家公務人員、企事業(yè)單位中高層領導、預備干部
講師：顏何
通過歷史分析，讓受眾深層次認知中國稅務改革的邏輯走向； ● 從崔永元與范冰冰的斗法、中國房地產(chǎn)稅推進、中國遺產(chǎn)稅風險分析三個方向，解讀稅務改革的最新走向； ● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解機構產(chǎn)品特性，并結合稅務改革作營銷引導，令聽眾能找到自己的需求激發(fā)點。
授課對象：壽險、銀行保險業(yè)的客戶
講師：李竟成
通過案例分析，讓受眾了解“癌癥、心腦血管、心臟病”三大高發(fā)疾病的防治方案； ● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解重大疾病險的產(chǎn)品特性，并結合案例作營銷引導，令聽眾能找到自己的需求激發(fā)點。
授課對象：壽險、銀行保險業(yè)的客戶
講師：李竟成
讓受眾深層次認知財富管理的目標與意義，掌握《家庭財富管理普爾圖》的投資方法； ● 從中美貿(mào)易戰(zhàn)對經(jīng)濟的影響、房地產(chǎn)下半場發(fā)展形勢分析、P2P市場爆雷潮與系統(tǒng)性金融風險分析三個方向，解讀市場投資工具的最新走向；認識各種投資工具的未來發(fā)展趨勢； ● 從人生的三大核心需求與目標出發(fā)（子女教育、退休養(yǎng)老、財富傳承），使學員能高效掌握投資工具的特性與工具投放方式； ● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解金融機構產(chǎn)品特性，并作營銷引導，令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發(fā)點
授課對象：壽險、銀行保險業(yè)的客戶
講師：李竟成
思維轉型：幫助學員正確認知少兒的心理機制 ● 知識強化：有針對性的進行親子互動知識講授 ● 技能夯實：強化并夯實對兒童的心理輔導能力 ● 發(fā)掘規(guī)律：掌握處理親子關系的方法，能夠有效運用
授課對象：壽險、銀行保險業(yè)的客戶（有孩子為佳）
講師：李竟成
婚姻中的法律風險：通過講解“戀愛、婚前、婚內(nèi)、離婚”四個婚姻階段中的法律風險案例及規(guī)避方案，引導學員深了解《婚姻法》的重要內(nèi)容; ● 繼承中的法律風險：通過講解子女的“不動產(chǎn)繼承、其它資產(chǎn)繼承、遺產(chǎn)稅”等問題，了解一代到二代之前財富傳承的潛在風險，及應對方案等; ● 企業(yè)家的法律風險：通過從法律角度講解“股權紛爭、擔保風險、債務風險”等企業(yè)家專屬的法律風險，使學員明確高凈值企業(yè)家客戶所常見的基本風險及應對方案； ● 高效傳承工具應用：通過講解遺囑、保險、信托三種常見工具的差異，使學員明確各種工具在法律上的差異特征，并能更有效地運用至客戶的大單開拓及財富管理操作中;
授課對象：保險客戶經(jīng)理、銀行理財經(jīng)理
講師：李竟成
● 培養(yǎng)增員信心和增員習慣，讓增員動作像呼吸一樣自然。 ● 設置“大眾型“、”精英型”兩大類別增員群體畫像，對兩類增員對象的顯性特點、隱性心● 理機制有更加深刻的認知和了解，并且通關演練增員話術 ● 建立基本的“增、留“引擎，讓增員活動變成可持續(xù)的高效系統(tǒng)化運作模式
授課對象：準主管、主管以及經(jīng)理；學員人數(shù)不超過200人
講師：李竟成
１、通過案例（“雪球”、“交通銀行微銀行”、“眾安保險”和“微眾銀行”）分析和對比（公司微信公眾號），讓學員深諳微信公眾號運營的底層邏輯思維：用戶思維、場景營銷思維和社會化媒體思維； ２、通過對標題、圖片和正文的打磨，教會學員掌握微信營銷的文案設計核心； ３、熟悉包含（但不僅限）排版、圖文編輯、視頻制作剪輯等新媒體工具的操作與應用； 按照南京分行的近期工作要求和主推產(chǎn)品為主題完成實操作業(yè)。
授課對象：（金融行業(yè)的）新媒體運營、營銷人員
講師：李彥
1、掌握宏觀經(jīng)濟分析的框架思路； 2、理清去年宏觀經(jīng)濟金融現(xiàn)狀； 3、掌握熱點行業(yè)發(fā)展狀況； 4、明確2019宏觀經(jīng)濟發(fā)展與金融產(chǎn)品趨勢。
授課對象：理財相關
講師：黃德權
提升銀保期繳營銷能力
授課對象：中層以上領導，項目經(jīng)理，分管總，部門經(jīng)理
講師：劉智剛
零售綜合、對公轉型、存款營銷、客戶類指標營銷、銀保營銷、信用卡專項、服務提升、服務營銷一體化、效能管理、數(shù)字化轉型賦能、普惠信貸、個人消費貸
成都市
銀行對公信貸營銷、對公客戶經(jīng)理技能提升、企業(yè)財務報表分析、信貸風險管理、對公業(yè)務團隊管理、普惠業(yè)務管理營銷等
西安市
聚焦銀行重點指標（存款、保險、普惠、商戶等）的輔導與營銷，
成都市
零售轉型、開門紅營銷、存款營銷、銀保營銷、普惠營銷、三農(nóng)信貸、個人消費貸
南寧市
權益類股權&基金投資策略、家庭成員財務保險保障、家族信托傳承規(guī)劃
深圳市
