張軼-管理學學士/經(jīng)濟學碩士/法學博士 23年金融營銷管理和培訓(xùn)經(jīng)驗 金融標準委員會授權(quán)老師 國家理財規(guī)劃師高級考評員 《中國經(jīng)營報》等財經(jīng)媒體特約嘉賓 銀行基金新浪銀行理財師大賽決賽評委 曾任:中國平安保險 | 一線銷售、財務(wù)人員 曾任:加拿大國際董事研究院 | 副院長 曾任:和祺家族辦公室 | 高級顧問 曾任:深圳寶盈資本 | 高級合伙人 ■ 多項專業(yè)認證加持:私人銀行家(CPB)、中國金融理財師(AFP)、中國注冊理財規(guī)劃師(CFP)、國家高級理財規(guī)劃師(CHFP)、高級財富管理師(銀行業(yè)協(xié)會) ■ 上海交通大學、清華大學、北京大學、中山大學、廈門大學、暨南大學等特聘專家 ■ 主導(dǎo)及參與了5家企業(yè)定向融資項目,累計融資4.8億人民幣 ■ 為高凈值人士開展300多場沙龍,受眾累計20000+人 ■ 累計直接服務(wù)高凈值人士,一對一咨詢100多+人
當我們和客戶溝通時候,談及法律問題,專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?middot;·· 當我們艷羨業(yè)績高手簽下大額保單時候,聽到他們分享價值客戶關(guān)注的不僅僅是產(chǎn)品,而是財富傳承和資產(chǎn)保全的問題。能力的渴求寫在我們的臉上··· 時間已經(jīng)到了2017年了,在這個金融市場快速發(fā)展的時代,在這個專業(yè)為王的大時代,必須要培養(yǎng)金融專業(yè)人士,使其掌握財富保全與傳承的專業(yè)法律知識,具備為價值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力,增加金融產(chǎn)品銷售業(yè)績,解決從小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。
授課對象:金融行業(yè)的零售金融的負責人,理財經(jīng)理,客戶經(jīng)理
從宏觀面來看,2017年市場處在繁榮與衰退的轉(zhuǎn)折點,所有指標數(shù)據(jù)都表明當前經(jīng)濟已處于下滑探底周期,中國經(jīng)濟過去“高速增長”同時伴隨著“結(jié)構(gòu)失衡”的舊模式正式宣告結(jié)束,而新增長模式還未建立。 在這一特殊的歷史時刻,如何立足于私人服務(wù)于高凈值客戶,控制財富風險,抓住當前商機是高端客戶們關(guān)注的問題。張老師經(jīng)合自身多年的財富管理經(jīng)驗,運用當前私人銀行業(yè)務(wù)實例,優(yōu)化高端客戶銷售流程,為金融機構(gòu)的高端客戶們提供緊跟時代和富有價值的金融產(chǎn)品解決方案。
授課對象:金融精英
當我們和客戶溝通資產(chǎn)配置時,心中充滿了不自信,開不了口··· 當我們談起了財富溝通時候,專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?middot;·· 當我們艷羨業(yè)務(wù)高手做出高業(yè)績的時候,聽到他們分享高端客戶的默契溝通和持續(xù)服務(wù)的林林總總,對有價值服務(wù)能力的渴求寫在我們的臉上··· 時間已經(jīng)到了2017年了,在這個金融市場快速發(fā)展的時代,在這個專業(yè)為王呼喚資產(chǎn)配置的大時代,必須要培養(yǎng)理財顧問,使其掌握服務(wù)于客戶的資產(chǎn)配置,懂得如何挖掘需求,把握如何策劃有效營銷活動,持續(xù)為客戶全面的資產(chǎn)配置服務(wù),進而實現(xiàn)金融服務(wù)的小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。
授課對象:理財經(jīng)理
財富管理專家
擅長領(lǐng)域:財富傳承/宏觀經(jīng)濟/沙龍營銷/資產(chǎn)配置/高端客戶管理//高端客戶營銷/理財銷售心理學