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專(zhuān)注講師經(jīng)紀13年,堅決不做終端

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個(gè)人資歷

張軼-管理學(xué)學(xué)士/經(jīng)濟學(xué)碩士/法學(xué)博士 23年金融營(yíng)銷(xiāo)管理和培訓經(jīng)驗 金融標準委員會(huì )授權老師 國家理財規劃師高級考評員 《中國經(jīng)營(yíng)報》等財經(jīng)媒體特約嘉賓 銀行基金新浪銀行理財師大賽決賽評委 曾任:中國平安保險 | 一線(xiàn)銷(xiāo)售、財務(wù)人員 曾任:加拿大國際董事研究院 | 副院長(cháng) 曾任:和祺家族辦公室 | 高級顧問(wèn) 曾任:深圳寶盈資本 | 高級合伙人 ■ 多項專(zhuān)業(yè)認證加持:私人銀行家(CPB)、中國金融理財師(AFP)、中國注冊理財規劃師(CFP)、國家高級理財規劃師(CHFP)、高級財富管理師(銀行業(yè)協(xié)會(huì )) ■ 上海交通大學(xué)、清華大學(xué)、北京大學(xué)、中山大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、暨南大學(xué)等特聘專(zhuān)家 ■ 主導及參與了5家企業(yè)定向融資項目,累計融資4.8億人民幣 ■ 為高凈值人士開(kāi)展300多場(chǎng)沙龍,受眾累計20000+人 ■ 累計直接服務(wù)高凈值人士,一對一咨詢(xún)100多+人

主講課程

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財富保全與傳承

當我們和客戶(hù)溝通時(shí)候,談及法律問(wèn)題,專(zhuān)業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?middot;·· 當我們艷羨業(yè)績(jì)高手簽下大額保單時(shí)候,聽(tīng)到他們分享價(jià)值客戶(hù)關(guān)注的不僅僅是產(chǎn)品,而是財富傳承和資產(chǎn)保全的問(wèn)題。能力的渴求寫(xiě)在我們的臉上··· 時(shí)間已經(jīng)到了2017年了,在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代,在這個(gè)專(zhuān)業(yè)為王的大時(shí)代,必須要培養金融專(zhuān)業(yè)人士,使其掌握財富保全與傳承的專(zhuān)業(yè)法律知識,具備為價(jià)值客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力,增加金融產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)績(jì),解決從小格局到大視野的轉變。

授課對象:金融行業(yè)的零售金融的負責人,理財經(jīng)理,客戶(hù)經(jīng)理

財富管理與私人銀行業(yè)務(wù)

從宏觀(guān)面來(lái)看,2017年市場(chǎng)處在繁榮與衰退的轉折點(diǎn),所有指標數據都表明當前經(jīng)濟已處于下滑探底周期,中國經(jīng)濟過(guò)去“高速增長(cháng)”同時(shí)伴隨著(zhù)“結構失衡”的舊模式正式宣告結束,而新增長(cháng)模式還未建立。 在這一特殊的歷史時(shí)刻,如何立足于私人服務(wù)于高凈值客戶(hù),控制財富風(fēng)險,抓住當前商機是高端客戶(hù)們關(guān)注的問(wèn)題。張老師經(jīng)合自身多年的財富管理經(jīng)驗,運用當前私人銀行業(yè)務(wù)實(shí)例,優(yōu)化高端客戶(hù)銷(xiāo)售流程,為金融機構的高端客戶(hù)們提供緊跟時(shí)代和富有價(jià)值的金融產(chǎn)品解決方案。

授課對象:金融精英

高端客戶(hù)資產(chǎn)配置與營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)策劃

當我們和客戶(hù)溝通資產(chǎn)配置時(shí),心中充滿(mǎn)了不自信,開(kāi)不了口··· 當我們談起了財富溝通時(shí)候,專(zhuān)業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?middot;·· 當我們艷羨業(yè)務(wù)高手做出高業(yè)績(jì)的時(shí)候,聽(tīng)到他們分享高端客戶(hù)的默契溝通和持續服務(wù)的林林總總,對有價(jià)值服務(wù)能力的渴求寫(xiě)在我們的臉上··· 時(shí)間已經(jīng)到了2017年了,在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代,在這個(gè)專(zhuān)業(yè)為王呼喚資產(chǎn)配置的大時(shí)代,必須要培養理財顧問(wèn),使其掌握服務(wù)于客戶(hù)的資產(chǎn)配置,懂得如何挖掘需求,把握如何策劃有效營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),持續為客戶(hù)全面的資產(chǎn)配置服務(wù),進(jìn)而實(shí)現金融服務(wù)的小格局到大視野的轉變。

授課對象:理財經(jīng)理

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共 3 章 壽險營(yíng)銷(xiāo)

戰役下的保險業(yè)趨勢分析(精品短課)

共 7 章 保險,壽險營(yíng)銷(xiāo)

“基于民法典的財富保全與傳承”的6堂課

張軼

財富管理專(zhuān)家

擅長(cháng)領(lǐng)域:財富傳承/宏觀(guān)經(jīng)濟/沙龍營(yíng)銷(xiāo)/資產(chǎn)配置/高端客戶(hù)管理//高端客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)/理財銷(xiāo)售心理學(xué)

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