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張軼·財(cái)富管理專家

具有3年金融相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、家族辦公室、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐、輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。為招行、中行、農(nóng)行、工行、建行、郵儲(chǔ)、中信、興業(yè)、浦發(fā)、民生、光大、交行、東莞銀行、深圳農(nóng)商行等多家銀行進(jìn)行了500+場(chǎng)的《私人銀行》、《宏觀經(jīng)濟(jì)》、《法律智慧》、《稅收籌劃》、《風(fēng)險(xiǎn)管理》、《顧問(wèn)銷售》、《高客經(jīng)營(yíng)》等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)。為中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)太平、中國(guó)太平洋、陽(yáng)光保險(xiǎn)、新華人壽、泰康人壽、工銀安盛、建信人壽等進(jìn)行了300+場(chǎng)的高端客戶產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，產(chǎn)說(shuō)會(huì)累計(jì)簽單10億人民幣。

常駐地
廣州市

課程
15 門

案例
306

7月25日，張軼老師為寶雞工行講授財(cái)富管理轉(zhuǎn)型與同業(yè)借鑒圓滿結(jié)束

2025-07-28 09:47:06

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@張軼說(shuō)金融【財(cái)富管理轉(zhuǎn)型與同業(yè)借鑒——張軼老師——寶雞工行專場(chǎng)】財(cái)富管理轉(zhuǎn)型與同業(yè)標(biāo)桿實(shí)踐深度課程，結(jié)合頭部銀行創(chuàng)新案例，解析客戶需求升級(jí)、資產(chǎn)配置策略與數(shù)字化服務(wù)轉(zhuǎn)型路徑課程亮點(diǎn)：解碼萬(wàn)億級(jí)財(cái)富市場(chǎng)新機(jī)遇提煉招行、平安等同業(yè)實(shí)戰(zhàn)精華重塑客戶經(jīng)營(yíng)與產(chǎn)品服務(wù)體系激發(fā)團(tuán)隊(duì)從“銷售思維”到“顧問(wèn)角色”蛻變