趙博－10年金融培訓管理經(jīng)驗 人民大學公共財政與公共政策碩士 理財規(guī)劃師委員會委員 國家高級理財規(guī)劃師（CHFP） 曾任：某大型金融咨詢公司丨事業(yè)部經(jīng)理 曾任：山東中啟創(chuàng)優(yōu)（上市）丨法稅項目負責人 曾任：鑫茂榮信財富投資管理有限公司丨培訓部經(jīng)理 →受CHFP委員會邀請編寫執(zhí)業(yè)能力等級認證教材：《理財規(guī)劃師(CHFP)》統(tǒng)編教材第六版 →山東中啟創(chuàng)優(yōu)校企專業(yè)共建院校教材：《新金融財富管理方向》
財稅政策具有引導經(jīng)濟發(fā)展、重新分配財富的功能?；仡櫢母镩_放40年，我國經(jīng)歷了四次財稅改革，每次都改變了我國財富的格局，有的人財富快速增長、有的人財富縮水。而隨著我國內外部經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生劇烈的改變，改革進入了“深水區(qū)”，為適應發(fā)展，財稅、產業(yè)、金融等政策都做出相應調整。這導致中高端客戶的經(jīng)營、投資環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化、產生了新的風險，也使客戶對專業(yè)的資產配置和事務性服務產生了更迫切的需求。在此趨勢與契機下如何打造高水準的財富管理團隊，將為拉動機構雙高績效產生絕對性的作用。 本次經(jīng)濟“換擋”、財富再分配給金融機構業(yè)務帶來新的機會。重點之一是如何打造具有專業(yè)水準的服務團隊。本課程專題定位中高端客戶群體，細致分析本輪財稅改革對客戶的影響、解讀未來經(jīng)濟發(fā)展的方向、剖析財富管理目標客戶的特點，使學員可以正確認知中高端客戶需求、和客戶平等交流，具備與市場匹配的專業(yè)服務能力。
授課對象：理財顧問、理財經(jīng)理、培訓、組訓、督訓
過去40多年，我國人民所思所想的核心命題是如何創(chuàng)造財富，但隨著中美對抗、國內產業(yè)結構重組、金融強監(jiān)管開啟、先富者年齡越來越大、人們家庭婚姻理念的改變，使未來的不確定性越來越大，從而導致我們的財富面臨諸多困局與尬局。在這種情況下，財富如何能有安全保障及平穩(wěn)傳承給子孫后代？這引起了越來越多的中高端客戶的重視。 本課程通過對中高端客戶面臨的風險分析及總結，讓理財顧問理解客戶的真實需求與痛點，通過掌握金融工具和法律工具的特性，為中高端客戶提供系統(tǒng)性、框架性的財富保障與傳承方案。
授課對象：理財顧問、中高層管理崗
2018年以來中美貿易戰(zhàn)開啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時，我國提出“經(jīng)濟雙循環(huán)”，產業(yè)結構、消費結構和融資結構全面轉向。伴隨著經(jīng)濟迎來新的成長環(huán)境，我國金融體系也正在經(jīng)歷一場深刻的變革。如何應對經(jīng)濟轉型期，做好資產配置，對中高端客戶再說至關重要。而作為金融從業(yè)者，應該通過解析宏觀形勢、了解未來發(fā)展趨勢，站在更高的角度幫助客戶精準的把握經(jīng)濟轉型脈搏，提供綜合化、專業(yè)化、個性化的財富管理服務。 本課程通過“中美貿易戰(zhàn)”為切入點，為學員解析我國政策導向、經(jīng)濟發(fā)展方向，從而理解中高端客戶所面臨的核心風險及財富管理需求。通過典型客戶案例訓練，使學員掌握專業(yè)資產配置技能，幫助客戶做出科學的財富管理方案，為客戶提供專業(yè)、優(yōu)質的服務。
授課對象：理財顧問、中高層管理崗
財富管理專家
擅長領域：理財規(guī)劃、財富管理、資產配置、家企法稅規(guī)劃、客戶沙龍……
