趙博－10年金融培訓管理經(jīng)驗 人民大學(xué)公共財政與公共政策碩士 理財規劃師委員會(huì )委員 國家高級理財規劃師（CHFP） 曾任：某大型金融咨詢(xún)公司丨事業(yè)部經(jīng)理 曾任：山東中啟創(chuàng )優(yōu)（上市）丨法稅項目負責人 曾任：鑫茂榮信財富投資管理有限公司丨培訓部經(jīng)理 →受CHFP委員會(huì )邀請編寫(xiě)執業(yè)能力等級認證教材：《理財規劃師(CHFP)》統編教材第六版 →山東中啟創(chuàng )優(yōu)校企專(zhuān)業(yè)共建院校教材：《新金融財富管理方向》
財稅政策具有引導經(jīng)濟發(fā)展、重新分配財富的功能?；仡櫢母镩_(kāi)放40年，我國經(jīng)歷了四次財稅改革，每次都改變了我國財富的格局，有的人財富快速增長(cháng)、有的人財富縮水。而隨著(zhù)我國內外部經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生劇烈的改變，改革進(jìn)入了“深水區”，為適應發(fā)展，財稅、產(chǎn)業(yè)、金融等政策都做出相應調整。這導致中高端客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)、投資環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化、產(chǎn)生了新的風(fēng)險，也使客戶(hù)對專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置和事務(wù)性服務(wù)產(chǎn)生了更迫切的需求。在此趨勢與契機下如何打造高水準的財富管理團隊，將為拉動(dòng)機構雙高績(jì)效產(chǎn)生絕對性的作用。 本次經(jīng)濟“換擋”、財富再分配給金融機構業(yè)務(wù)帶來(lái)新的機會(huì )。重點(diǎn)之一是如何打造具有專(zhuān)業(yè)水準的服務(wù)團隊。本課程專(zhuān)題定位中高端客戶(hù)群體，細致分析本輪財稅改革對客戶(hù)的影響、解讀未來(lái)經(jīng)濟發(fā)展的方向、剖析財富管理目標客戶(hù)的特點(diǎn)，使學(xué)員可以正確認知中高端客戶(hù)需求、和客戶(hù)平等交流，具備與市場(chǎng)匹配的專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力。
授課對象：理財顧問(wèn)、理財經(jīng)理、培訓、組訓、督訓
過(guò)去40多年，我國人民所思所想的核心命題是如何創(chuàng )造財富，但隨著(zhù)中美對抗、國內產(chǎn)業(yè)結構重組、金融強監管開(kāi)啟、先富者年齡越來(lái)越大、人們家庭婚姻理念的改變，使未來(lái)的不確定性越來(lái)越大，從而導致我們的財富面臨諸多困局與尬局。在這種情況下，財富如何能有安全保障及平穩傳承給子孫后代？這引起了越來(lái)越多的中高端客戶(hù)的重視。 本課程通過(guò)對中高端客戶(hù)面臨的風(fēng)險分析及總結，讓理財顧問(wèn)理解客戶(hù)的真實(shí)需求與痛點(diǎn)，通過(guò)掌握金融工具和法律工具的特性，為中高端客戶(hù)提供系統性、框架性的財富保障與傳承方案。
授課對象：理財顧問(wèn)、中高層管理崗
2018年以來(lái)中美貿易戰開(kāi)啟，而隨著(zhù)2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時(shí)，我國提出“經(jīng)濟雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結構、消費結構和融資結構全面轉向。伴隨著(zhù)經(jīng)濟迎來(lái)新的成長(cháng)環(huán)境，我國金融體系也正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革。如何應對經(jīng)濟轉型期，做好資產(chǎn)配置，對中高端客戶(hù)再說(shuō)至關(guān)重要。而作為金融從業(yè)者，應該通過(guò)解析宏觀(guān)形勢、了解未來(lái)發(fā)展趨勢，站在更高的角度幫助客戶(hù)精準的把握經(jīng)濟轉型脈搏，提供綜合化、專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化的財富管理服務(wù)。 本課程通過(guò)“中美貿易戰”為切入點(diǎn)，為學(xué)員解析我國政策導向、經(jīng)濟發(fā)展方向，從而理解中高端客戶(hù)所面臨的核心風(fēng)險及財富管理需求。通過(guò)典型客戶(hù)案例訓練，使學(xué)員掌握專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置技能，幫助客戶(hù)做出科學(xué)的財富管理方案，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
授課對象：理財顧問(wèn)、中高層管理崗
財富管理專(zhuān)家
擅長(cháng)領(lǐng)域：理財規劃、財富管理、資產(chǎn)配置、家企法稅規劃、客戶(hù)沙龍……
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