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趙博·財富管理專家

財富管理項目輔導(dǎo)師——10年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗，深諳國內(nèi)財富管理市場，是中國平安/中國人壽/北京農(nóng)商行/廣東南海農(nóng)商行等多家金融企業(yè)長期項目導(dǎo)師，累計輔導(dǎo)100余個項目。同時，老師在財富管理與家企法稅方面有自己的獨(dú)到見解，能夠?qū)⒗碚撆c實踐融為一體，曾與朋友創(chuàng)建《曉財研習(xí)社》公眾號，普及大眾理財教育，受到讀者的高度追捧。理財規(guī)劃人才培育師——趙老師善于金融教學(xué)及培訓(xùn)研究，一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國平安/泰康人壽/光大人壽/廣州農(nóng)商行/北京農(nóng)商行/恒昌等多家企業(yè)搭建理財規(guī)劃人才培育平臺及理財規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系，累計授課高達(dá)900場次，學(xué)員10萬人次，輸送課程累計點(diǎn)擊量累計突破千萬人次學(xué)習(xí)。

常駐地
北京市

課程
6 門

案例
227

服務(wù)客戶

保險行業(yè)：中國平安（6期）、中國人壽（6期）、中國人保（6期）、新華人壽（10期）、泰康人壽（5期）、太平人壽（3期）、太平洋人壽（3期）、華夏人壽（4期）、中美大都會（3期）、中英人壽、中意人壽、陽光人壽（10期）、光大永明、天安人壽、明亞保險（8期）、黎明經(jīng)濟(jì)、大童保險、中郵人壽、中荷人壽...... 銀行行業(yè)：中國農(nóng)行（5期）、中國工行（3期）、廣州農(nóng)商行（6期）、廣東南海農(nóng)商行（2期）、佛山農(nóng)商行、郵儲銀行、北京銀行（6期）、北京農(nóng)商行（5期）、重慶郵儲、中國人民銀行（3期）、建設(shè)銀行（3期）、平安銀行、民生銀行、美國建東銀行（3期）、中信銀行、光大銀行、廣州農(nóng)商行（3期）、長安銀行（3期）、郵儲銀行（20期）、清遠(yuǎn)農(nóng)商行（3期）、北京農(nóng)商行...... 三方財富：宜信財富、鑫茂榮、恒天財富（3期）、恒昌財富（3期）、大唐財富（3期）、水木財富、新鼎資本......