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趙博·財富管理專家

財富管理項目輔導師——10年金融培訓管理經(jīng)驗，深諳國內(nèi)財富管理市場，是中國平安/中國人壽/北京農(nóng)商行/廣東南海農(nóng)商行等多家金融企業(yè)長期項目導師，累計輔導100余個項目。同時，老師在財富管理與家企法稅方面有自己的獨到見解，能夠?qū)⒗碚撆c實踐融為一體，曾與朋友創(chuàng)建《曉財研習社》公眾號，普及大眾理財教育，受到讀者的高度追捧。理財規(guī)劃人才培育師——趙老師善于金融教學及培訓研究，一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國平安/泰康人壽/光大人壽/廣州農(nóng)商行/北京農(nóng)商行/恒昌等多家企業(yè)搭建理財規(guī)劃人才培育平臺及理財規(guī)劃線上學習微課體系，累計授課高達900場次，學員10萬人次，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學習。

常駐地
北京市

課程
6 門

案例
230

趙博老師2025年8月23號為賀州農(nóng)行輔導《資產(chǎn)配置大賽輔導》圓滿結(jié)束??！

2025-08-25 23:06:03

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輔導中，趙博老師緊扣大賽核心，從客戶風險畫像分析、跨品類資產(chǎn)組合搭建，到競賽答題思路梳理，結(jié)合真實案例拆解難點。通過模擬競賽場景、小組實戰(zhàn)推演、一對一精準點評，幫助學員快速掌握資產(chǎn)配置關(guān)鍵技能。培訓結(jié)束后，學員們表示不僅明晰了大賽策略，更提升了實際業(yè)務(wù)中的資產(chǎn)配置能力，為賀州農(nóng)行在資產(chǎn)配置大賽中突圍及服務(wù)客戶筑牢基礎(chǔ)。