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專注講師經(jīng)紀13年，堅決不做終端

服務(wù)熱線：0755-23088556 證書查詢

主講課程

《財稅改革下的財富新格局——中高端客戶經(jīng)營策略》

● 視野：提升思維，和中高端客戶平等交流 ● 實戰(zhàn)：萃取財富管理團隊中高端客戶經(jīng)營技術(shù) ● 專業(yè)：不同營銷分享式課程，有實務(wù)更有深度，具有可復(fù)制性 ● 案例：實踐案例講解，使其易于理解，給予學員最佳啟思 ● 場景：基于場景化演練授課，學以致用

授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
《私人財富管理與傳承——高凈值客戶經(jīng)營》

● 實戰(zhàn)：學會萃取財富管理團隊中高端客戶經(jīng)營技術(shù) ● 服務(wù)：剖析客戶財務(wù)與非財務(wù)信息，以客戶真實需求為導(dǎo)向，解決客戶“痛點” ● 專業(yè)：提升理財顧問風險診斷及方案解決能力，為中高端客戶提供框架式方案 ● 案例：根據(jù)實踐案例講解，了解客戶傳承需求和掌握客戶經(jīng)營流程

授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
《中高端客群資產(chǎn)配置特訓營》

● 了解中美對抗的核心問題，把握我國未來經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的方向 ● 了解金融行業(yè)及監(jiān)管變局，把握未來財富走向 ● 學會中高端客戶分析模型，掌握專業(yè)資產(chǎn)配置方法

授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
《家庭財富傳承規(guī)劃——法律助力保險銷售》

● 掌握財富傳承需求分析方法及方案制作 ● 掌握法律傳承工具訂立的注意事項、保單的設(shè)計方法 ● 掌握法律+保險的方式解決客戶的財富傳承問題

授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
《家企財富管理實務(wù)——法稅訓練營》

● 掌握企業(yè)家客群特征及經(jīng)營流程 ● 訓練從稅務(wù)角度分析企業(yè)家風險，直擊高客痛點 ● 了解法律常見風險及分析模型，結(jié)合金融、法律工具，經(jīng)營高客 ● 學會家企風險分析模型，掌握企業(yè)家客群財富管理規(guī)劃方案

授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
《規(guī)劃一生幸福 ——多場景實務(wù)理財規(guī)劃訓練營》

● 從多維度了解經(jīng)濟和金融形勢，提升視野，更好的和客戶溝通 ● 通過房產(chǎn)配置、教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃等多個案例掌握多場景營銷客戶、金融產(chǎn)品配置方案 ● 學會自我人設(shè)經(jīng)營及客戶管理方法

授課對象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者

    趙博

    財富管理專家

    擅長領(lǐng)域：理財規(guī)劃、財富管理、資產(chǎn)配置、家企法稅規(guī)劃、客戶沙龍……

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