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趙博·財富管理專家

財富管理項目輔導(dǎo)師——10年金融培訓(xùn)管理經(jīng)驗，深諳國內(nèi)財富管理市場，是中國平安/中國人壽/北京農(nóng)商行/廣東南海農(nóng)商行等多家金融企業(yè)長期項目導(dǎo)師，累計輔導(dǎo)100余個項目。同時，老師在財富管理與家企法稅方面有自己的獨到見解，能夠?qū)⒗碚撆c實踐融為一體，曾與朋友創(chuàng)建《曉財研習(xí)社》公眾號，普及大眾理財教育，受到讀者的高度追捧。理財規(guī)劃人才培育師——趙老師善于金融教學(xué)及培訓(xùn)研究，一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國平安/泰康人壽/光大人壽/廣州農(nóng)商行/北京農(nóng)商行/恒昌等多家企業(yè)搭建理財規(guī)劃人才培育平臺及理財規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系，累計授課高達900場次，學(xué)員10萬人次，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學(xué)習(xí)。

常駐地
北京市

課程
6 門

案例
227

趙博老師2025年8月3-5日為為北京郵政輔導(dǎo)《財經(jīng)理大賽賽前輔導(dǎo)》圓滿結(jié)束?。?！

2025-08-07 23:16:37

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他針對理財經(jīng)理大賽的要點，從客戶需求分析、資產(chǎn)配置策略到溝通技巧，進行了全方位講解與實戰(zhàn)演練。北京郵政作為行業(yè)重要力量，始終注重提升服務(wù)水平與員工專業(yè)素養(yǎng)。此次輔導(dǎo)讓理財經(jīng)理們?nèi)绔@至寶，大家紛紛表示收獲頗豐，將以更飽滿的熱情和專業(yè)的能力迎接大賽，為北京郵政金融服務(wù)再添光彩。