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28年金融領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)經(jīng)驗(yàn) 國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師 國家理財(cái)規(guī)劃師廣東省職業(yè)鑒定專家組核心成員 證券、基金、保險(xiǎn)、期貨從業(yè)人員資格 中山大學(xué)CFP理財(cái)規(guī)劃師課程高級(jí)講師 中國獨(dú)立理財(cái)協(xié)會(huì)創(chuàng)始人 多家電視臺(tái)理財(cái)欄目特邀評(píng)選員：深圳交通臺(tái)《快樂理財(cái)》、深圳財(cái)經(jīng)頻道《財(cái)經(jīng)瘋話》《基金講堂》《養(yǎng)老講堂》等等 曾任：慢錢財(cái)商科技有限公司 | CEO 首席理財(cái)專家 曾任：財(cái)商人生 | CEO、首席理財(cái)專家 曾任：中大君融 | COO、理財(cái)研究總監(jiān) 曾任：第一創(chuàng)業(yè)證券有限公司 | 證券研究員 曾任：匯天奇證券軟件 | 證券研究員 擅長(zhǎng)領(lǐng)域： 1. 宏觀經(jīng)濟(jì)，理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置和家族信托 2. 保險(xiǎn)、基金、房產(chǎn)、股票投資分析和營(yíng)銷 3. 養(yǎng)老規(guī)劃和子女教育規(guī)劃及產(chǎn)品組合分析營(yíng)銷 4. 銀行和保險(xiǎn)高端客戶沙龍和產(chǎn)說會(huì)等 5. 高凈值客戶的咨詢、陪訪和診斷等 6. 理財(cái)師大賽的輔導(dǎo)、訓(xùn)練和評(píng)委等 300+場(chǎng)產(chǎn)說會(huì)：累計(jì)開展300+場(chǎng)產(chǎn)說會(huì)，平均單場(chǎng)成交超2000萬，累計(jì)額度超50億； 10+高校特邀講師：清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、武漢大學(xué)、中山大學(xué)等高校特邀授課講師； 多家知名媒體理財(cái)欄目特約評(píng)論員：深圳交通臺(tái)《快樂理財(cái)》（16年超600期）、深圳財(cái)經(jīng)頻道《財(cái)經(jīng)瘋話》《基金講堂》《養(yǎng)老講堂》等多家知名媒體理財(cái)欄目特約評(píng)論員； 10萬+自媒體賬號(hào)粉絲：公眾號(hào)、視頻號(hào)、快手、抖音等粉絲10萬+，短視頻數(shù)量500+，直播授課每年近200場(chǎng)，公眾號(hào)文章300+篇； 2本理財(cái)規(guī)劃書籍出版：《我的第一本理財(cái)書》、《我一生的理財(cái)計(jì)劃》
財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置、理財(cái)規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、基金營(yíng)銷、保險(xiǎn)營(yíng)銷、產(chǎn)說會(huì)
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