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王俊峙－28年金融領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)經(jīng)驗(yàn) 國家高級理財(cái)規(guī)劃師 國家理財(cái)規(guī)劃師廣東省職業(yè)鑒定專家組核心成員 證券、基金、保險(xiǎn)、期貨從業(yè)人員資格 中山大學(xué)CFP理財(cái)規(guī)劃師課程高級講師 中國獨(dú)立理財(cái)協(xié)會創(chuàng)始人 多家電視臺理財(cái)欄目特邀評選員：深圳交通臺《快樂理財(cái)》、深圳財(cái)經(jīng)頻道《財(cái)經(jīng)瘋話》《基金講堂》《養(yǎng)老講堂》等等 曾任：慢錢財(cái)商科技有限公司 | CEO 首席理財(cái)專家 曾任：財(cái)商人生 | CEO、首席理財(cái)專家 曾任：中大君融 | COO、理財(cái)研究總監(jiān) 曾任：第一創(chuàng)業(yè)證券有限公司 | 證券研究員 曾任：匯天奇證券軟件 | 證券研究員 擅長領(lǐng)域： 1. 宏觀經(jīng)濟(jì)，理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置和家族信托 2. 保險(xiǎn)、基金、房產(chǎn)、股票投資分析和營銷 3. 養(yǎng)老規(guī)劃和子女教育規(guī)劃及產(chǎn)品組合分析營銷 4. 銀行和保險(xiǎn)高端客戶沙龍和產(chǎn)說會等 5. 高凈值客戶的咨詢、陪訪和診斷等 6. 理財(cái)師大賽的輔導(dǎo)、訓(xùn)練和評委等 300+場產(chǎn)說會：累計(jì)開展300+場產(chǎn)說會，平均單場成交超2000萬，累計(jì)額度超50億； 10+高校特邀講師：清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、武漢大學(xué)、中山大學(xué)等高校特邀授課講師； 多家知名媒體理財(cái)欄目特約評論員：深圳交通臺《快樂理財(cái)》（16年超600期）、深圳財(cái)經(jīng)頻道《財(cái)經(jīng)瘋話》《基金講堂》《養(yǎng)老講堂》等多家知名媒體理財(cái)欄目特約評論員； 10萬+自媒體賬號粉絲：公眾號、視頻號、快手、抖音等粉絲10萬+，短視頻數(shù)量500+，直播授課每年近200場，公眾號文章300+篇； 2本理財(cái)規(guī)劃書籍出版：《我的第一本理財(cái)書》、《我一生的理財(cái)計(jì)劃》
課程背景： 當(dāng)下全球正面臨百年未有之大變局，全球經(jīng)濟(jì)面臨中美博弈、美聯(lián)儲加息、俄烏沖突、巴以沖突等重大變局，各種黑天鵝和灰犀牛不斷，中國也面臨著房產(chǎn)危機(jī)、地方債務(wù)危機(jī)、人口減少、通貨緊縮等多重挑戰(zhàn)，同時(shí)產(chǎn)業(yè)升級、新質(zhì)生產(chǎn)力、人工智能、資本市場等讓中國面臨新的機(jī)遇。 作為金融從業(yè)人員，深刻洞悉影響投資者財(cái)富變化的宏觀經(jīng)濟(jì)和市場形勢，同時(shí)對投資者財(cái)富具有重大影響的實(shí)業(yè)、房產(chǎn)、股權(quán)、股票、基金、黃金等市場充分了解，并做出積極應(yīng)對，才能充分的為投資者服務(wù)，并更好的為投資者財(cái)富增值保值。 本次培訓(xùn)課程全面的講解國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢變化，特別是影響財(cái)富的各種變量，從而提前做出應(yīng)對，進(jìn)一步提高為投資者尤其是高凈值客戶銷售和服務(wù)能力，并全面提升財(cái)富價(jià)值和影響力。
授課對象：銀行、證券、保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理和理財(cái)顧問、中高端投資者，財(cái)富沙龍/高端客戶講座
課程背景： 過去3年，中國資本市場持續(xù)調(diào)整，調(diào)整時(shí)間長，幅度大，基民虧損十分嚴(yán)重，明星基金經(jīng)理圣壇隕落，廣大基民急于尋求“解套”方案。 作為金融從業(yè)者，認(rèn)清基金投資真相，反思盲目買基，系統(tǒng)性的掌握基金的知識，了解基金投資的核心要點(diǎn)，掌握從基金的家族、基金買賣時(shí)機(jī)、基金的止損止盈等一系列的系統(tǒng)實(shí)戰(zhàn)知識，實(shí)現(xiàn)基民從選擇、解套、盈利到實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的轉(zhuǎn)換。 基金市場分析和基金實(shí)戰(zhàn)策略，過去三年投資者碰到問題，讓投資者從基金虧損的原因談起，如何選擇基金，如何把握時(shí)機(jī)，如何做基金組合，一方面讓基民逐步實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，另外一方面形成系統(tǒng)性的基金銷售、轉(zhuǎn)換、服務(wù)策略，大幅提升基金銷售和服務(wù)能力。
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理、私行經(jīng)理、中高端投資者
課程背景： 后疫情時(shí)代，無論是人們對于保險(xiǎn)的認(rèn)識，以及保險(xiǎn)市場，都發(fā)生了巨大的變化。從認(rèn)知來看，從健康、安全、投資等角度人們的風(fēng)險(xiǎn)意識大大提高；從保險(xiǎn)市場看，保險(xiǎn)監(jiān)管、從業(yè)人員、客戶群體、開發(fā)方式等也發(fā)生了巨大的變化。 作為金融從業(yè)者，更深刻的認(rèn)知購買保險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)、購買人群、購買需求的變化，提供更加精準(zhǔn)、全面、完善的客戶服務(wù)，是對從業(yè)人員提出的新要求。 風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃培訓(xùn)課程，從宏觀經(jīng)濟(jì)、理財(cái)需求、產(chǎn)品趨勢、行業(yè)變化等多角度分析客戶對于風(fēng)險(xiǎn)和保險(xiǎn)的需求變化，提升從業(yè)人員的綜合素質(zhì)和認(rèn)知能力，提高大額保單的銷售，提升服務(wù)高端客戶能力，從而實(shí)現(xiàn)職業(yè)生涯的升級。
授課對象：個(gè)險(xiǎn)從業(yè)人員、銀保從業(yè)人員、保險(xiǎn)中高端客戶等
財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師
擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置、理財(cái)規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、基金營銷、保險(xiǎn)營銷、產(chǎn)說會
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