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王俊峙·財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師

王俊峙老師在資產(chǎn)與財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃、金融工程等領(lǐng)域具備深厚的理論基礎(chǔ)與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，是金融方面的復(fù)合型專家。曾作為深證100指數(shù)、巨潮100指數(shù)編制者、分析家APP（金融理財(cái)應(yīng)用）說明書作者和廣東省理財(cái)規(guī)劃師2005到2018年題庫(kù)命題組及試卷出題組成員與閱卷成員，在基金底層邏輯理解、證券技術(shù)/金融技術(shù)研究等擁有深刻理解與實(shí)踐。并且在授課領(lǐng)域擁有多年積累，20年來累計(jì)授課超1000+場(chǎng)，覆蓋學(xué)員5萬+人，以其深入淺出、實(shí)戰(zhàn)落地的風(fēng)格獲得90%返聘率、99%好評(píng)率與零事故記錄。 ◆“億級(jí)資產(chǎn)增長(zhǎng)：4家領(lǐng)先公司與1000+團(tuán)隊(duì)管理案例” 01-企業(yè)運(yùn)營(yíng)：獨(dú)立運(yùn)營(yíng)4家財(cái)富管理公司均成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的公司，管理資產(chǎn)過千億，累計(jì)服務(wù)高凈值客戶2000+名和普通咨詢客戶10000+名，助力其財(cái)富穩(wěn)健保值增值數(shù)額達(dá)10+億元，避開信托P2P等雷區(qū)資產(chǎn)上億元； 02-團(tuán)隊(duì)管理：為中金財(cái)富、慢錢財(cái)商等企業(yè)創(chuàng)立與管理全國(guó)分公司財(cái)富中心，幫助深圳財(cái)富管理中心在1年內(nèi)迅速盈利，累計(jì)營(yíng)業(yè)收入4億，保險(xiǎn)、基金、顧問等產(chǎn)品綜合盈利過千萬，全國(guó)發(fā)展團(tuán)隊(duì)1000+人； 03-人才培養(yǎng)：為招商銀行、交通銀行、招商證券、中國(guó)平安和多家理財(cái)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)每年授課50-100+場(chǎng)，累計(jì)授課1000+場(chǎng)，培養(yǎng)專業(yè)理財(cái)師10萬+名； ◆“億級(jí)財(cái)富增值：1000+高凈值客戶與50000+家庭理財(cái)方案” 01-1000+理財(cái)投資者助力：為智富寶典線下授課68期、為財(cái)幸福線上授課400+期，提供標(biāo)準(zhǔn)化理財(cái)建議、基金組合、基金定投計(jì)劃等，提供基金組合年化收益超過15%； 02-1000+高凈值用戶助力：為快樂理財(cái)300+名、智富寶典400+名、財(cái)幸福70+名高凈值用戶提供一對(duì)一理財(cái)咨詢與基金配置方案，配置房產(chǎn)、保險(xiǎn)、基金、私募、股票、股權(quán)客戶財(cái)富綜合增值超過10%； 03-50000+家庭理財(cái)助力：為多家庭、家族財(cái)富進(jìn)行增值保值，開展各種場(chǎng)合家庭財(cái)富講座1000+場(chǎng)，服務(wù)高凈值客戶1000名，累計(jì)服務(wù)資產(chǎn)超10億，熟悉各項(xiàng)金融工具，綜合配置收益率超過10%； ◆“億級(jí)現(xiàn)場(chǎng)成交：600+大型產(chǎn)說會(huì)與高凈值客戶沙龍” 01-中國(guó)平安70+場(chǎng)產(chǎn)說會(huì)：其中2019年中國(guó)平安銀行600+人大型產(chǎn)說會(huì)現(xiàn)場(chǎng)保費(fèi)成交超億元；2022年平安保險(xiǎn)大型產(chǎn)說會(huì)現(xiàn)場(chǎng)成交保費(fèi)超5000萬元； 02-中信保誠(chéng)10+場(chǎng)產(chǎn)說會(huì)：其中2023年中信保誠(chéng)100+人產(chǎn)說會(huì)現(xiàn)場(chǎng)保費(fèi)超2000萬； 03-郵政集團(tuán)20+場(chǎng)產(chǎn)說會(huì)：其中2024年婦女節(jié)150+人女性沙龍成交保費(fèi)超1000萬；

常駐地
深圳市

課程
6 門

案例
91

2025年8月5號(hào) 王俊峙老師受邀給中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司講授《基金、理財(cái)資管業(yè)務(wù)》課程

2025-08-08 15:22:18

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2025年8月5號(hào) 王俊峙老師受邀給中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司講授《基金、理財(cái)資管業(yè)務(wù)》課程王俊峙老師著眼宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，對(duì)當(dāng)下國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)格局進(jìn)行了全面且深入的剖析。他詳細(xì)解讀了宏觀經(jīng)濟(jì)政策走向、利率匯率波動(dòng)趨勢(shì)，以及這些因素如何交織影響金融市場(chǎng)，進(jìn)而為基金、理財(cái)資管業(yè)務(wù)帶來機(jī)遇與挑戰(zhàn)。通過宏觀視角的切入，讓學(xué)員們清晰把握業(yè)務(wù)開展的大環(huán)境背景，深刻理解經(jīng)濟(jì)脈搏的跳動(dòng)對(duì)具體業(yè)務(wù)操作的導(dǎo)向作用，為后續(xù)深入學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)筑牢根基。在基金業(yè)務(wù)板塊，王老師深入講解了各類基金產(chǎn)品的特點(diǎn)、運(yùn)作機(jī)制與投資策略。從權(quán)益類基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征、市場(chǎng)風(fēng)格適應(yīng)性，到債券型基金在不同市場(chǎng)周期中的穩(wěn)健表現(xiàn)與收益來源分析；從混合型基金資產(chǎn)配置的靈活性，到指數(shù)型基金緊密跟蹤市場(chǎng)指數(shù)的特性與投資優(yōu)勢(shì)，均進(jìn)行了細(xì)致入微的闡述。