馮穎－16年金融從業(yè)經(jīng)驗 AFP持證人/基金從業(yè)資格/證券投資顧問 曾為中行、建行、農(nóng)行、工行、招行等金融機構提供基金專業(yè)技能培訓，協(xié)助銀近200名行員工取得基金從業(yè)資格證書。 累計募集基金金額超百億，單筆基金銷售額高達2.7億元 曾任：平安銀行丨私人銀行總監(jiān) 曾任：某券商私募股權子公司（地方政府控股）丨投資經(jīng)理 曾任：某基金子公司丨項目主管 曾任：某大型公募基金丨高級渠道經(jīng)理
改革開放三十多年，我國經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)出高速增長，對私有財富創(chuàng)造的開明與包容，見證了高凈值客戶財富的積累。在社會不斷變化發(fā)展下，2021年1月1日頒布實施的《民法典》對婚姻家庭制度、繼承制度修改了很多規(guī)定，并增加了若干新的重要規(guī)定，對中國高凈值客戶的財富管理提出了新的挑戰(zhàn)。家族信托在海外作為成熟的財富傳承和保護的重要工具，已經(jīng)有數(shù)百年的發(fā)展歷史。在國內，家族信托越來越受到高凈值人士重視，那么家族信托是如何保護我們的財富呢？ 本課程主在了解國內家族信托的發(fā)展及家族信托的基本架構，為高凈值客戶的資產(chǎn)保值及傳承方面做出規(guī)劃。
授課對象：個金負責人、行長、私財中心、理財經(jīng)理等
課程背景： 私募股權投資（PrivateEquity）發(fā)端于第二次世界大戰(zhàn)后的美國，20世紀80年代開始進入快速發(fā)展期。1986年中國第一家本土私募股權投資公司誕生，1992年外資風險投資機構開始進入中國。歷經(jīng)三十余年的發(fā)展，作為我國多層次資本市場的有機組成部分,私募股權投資已成為直達實體經(jīng)濟的重要融資渠道，是實體經(jīng)濟轉型升級的關鍵推動力量。 黨的十九大報告指出：“深化金融體制改革，增強金融服務實體經(jīng)濟能力，提高直接融資比重，促進多層次資本市場健康發(fā)展。”第五次全國金融工作會議提出金融工作的三大任務是服務實體經(jīng)濟、防控金融風險、深化金融改革，強調要把發(fā)展直接融資放在重要位置。2020年，私募股權基金投資金額達9173億元，超過當年我國非金融企業(yè)境內股票融資額。私募股權投資已經(jīng)成為直達實體經(jīng)濟的重要融資渠道。 本課程通過了解私募股權基金搭建、項目篩選及如何進行投后管理與風險控制，系統(tǒng)性講解私募股權基金的“募資”、“投資”、“管理”、“退出”、“營銷”等核心環(huán)節(jié)。幫助企業(yè)管理層熟悉私募股權的運作方式和運作流程，了解私募股權基金的組織形式、融資方式以及收益分配；進一步完善公司治理，優(yōu)化管理，為企業(yè)融資難的問題提供前瞻性的指導。提升理財經(jīng)理專業(yè)性，為維護高端客戶提供了新的思路和方法，助力業(yè)務發(fā)展。
授課對象：銀行私行投資顧問、私募基金員工、企業(yè)投融資部門員工等
課程背景： 我國基金行業(yè)興起時間較晚，但近年來基金行業(yè)的發(fā)展十分迅速，行業(yè)存在大量的就業(yè)缺口，基金從業(yè)資格證書是進入基金行業(yè)的門檻，基金從業(yè)人員具備基金從業(yè)資格的門檻才能被基金公司和金融機構聘用。 在基金從業(yè)人員資格考試的備考學習中，會涉及很多基金、股票、債券方面的專業(yè)知識，對于很多零基礎備考基金從業(yè)人員資格考試的考生來說，相關概念晦澀難懂，學習起來是比較困難的。 基金從業(yè)資格考試每年有多次考試機會，這就導致很多小伙伴們不太重視，但平時學業(yè)和工作都比較忙，時間才是最大的成本。 本次課程通過旨在提升學習效率，重點掌握原則，使大家在繁忙的工作中，能夠短期取得資格證書，具備從業(yè)必須的執(zhí)業(yè)能力。
授課對象：基金從業(yè)資格考試報名人員
基金營銷實戰(zhàn)專家
擅長領域：基金評價、基金篩選、基金銷售、基金定投、基金健診、基金虧損安撫等技巧，以及私人銀行投顧能力塑造
