馮老師具有扎實的金融理論基礎(chǔ),深諳國內(nèi)資本市場,一直致力于資本市場研究及資管產(chǎn)品分析,曾為建設(shè)銀行、中國銀行、招商銀行、中原證券等多家金融企業(yè)制定資管產(chǎn)品營銷方案并執(zhí)行落地:
→曾為平安銀行的高凈值客戶設(shè)計家族信托、保險金信托等全方位的金融服務(wù),累計服務(wù)高凈值客戶100人,落地家族信托金額3000萬。
→參與某券商私募股權(quán)子公司5只私募股權(quán)基金,實繳資金3億元;其中投資項目成功落地1個,金額共2000萬。
→主導(dǎo)某基金子公司2只量化對沖基金,落地金額1億元;在渠道開拓中,開發(fā)銀行、券商、保險、信托、私募等金融機構(gòu),建立合作關(guān)系并拓展業(yè)務(wù)機會。
→曾為建設(shè)銀行某支行,針對性制定【基金營銷訓(xùn)練營】的培訓(xùn)方案,綜合提升基金定投、基金銷售技巧、資本市場分析等專業(yè)能力,提升該行基金銷售能力,助力該行在2015一季度開門紅創(chuàng)造基金銷售業(yè)績?nèi)〉谝?,完成率超過140%%業(yè)績。
→通過代銷渠道開拓、金融媒體溝通、代銷渠道數(shù)據(jù)的維護和挖掘,主導(dǎo)某大型公募基金(建行、中行、工行、農(nóng)行、招行等銀行)區(qū)域營銷計劃的制訂和執(zhí)行,并為區(qū)域內(nèi)重點客戶提供增值服務(wù)。