課程目標(biāo)： 1、讓保險(xiǎn)代理人深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷(xiāo)觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶需求; 2、讓客戶經(jīng)理認(rèn)識(shí)不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態(tài)在金融服務(wù)中的應(yīng)用，提升與客戶的溝通服務(wù)能力; 3、令保險(xiǎn)代理人更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷(xiāo)的現(xiàn)實(shí)需要; 4、并有針對(duì)性地把產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)有效果，工具運(yùn)用合理到位。 5、以產(chǎn)品功能定位與資產(chǎn)配置相結(jié)合，賦予產(chǎn)品具有更強(qiáng)生命力、吸引力，合理引導(dǎo)客戶展開(kāi)有針對(duì)性的采購(gòu)， 6、運(yùn)用產(chǎn)品的人群差異化運(yùn)用，使產(chǎn)品具有多個(gè)營(yíng)銷(xiāo)方向切入點(diǎn); 7、通過(guò)常規(guī)理財(cái)目標(biāo)、特殊理財(cái)目標(biāo)等切入點(diǎn)，令學(xué)員能多角度、全方位考量客戶需求，并找準(zhǔn)方案設(shè)計(jì)依據(jù); 8、令學(xué)員能通過(guò)下定義式引導(dǎo)、人生核心需求激發(fā)，核心規(guī)劃指引理財(cái)經(jīng)理為客戶作資產(chǎn)配置時(shí)，充分掌握客戶財(cái)富特征，指引學(xué)員掌握財(cái)務(wù)分析的基本操作，靈活運(yùn)用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)助推后續(xù)資產(chǎn)配置策略; 9、以社群作為績(jī)效提升的切入點(diǎn)，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識(shí)社群含義、理解社群功能，并對(duì)社群具體運(yùn)作展開(kāi)探討交流，并梳理八大核心客戶群體特征、整理人群需求、采用社群高效營(yíng)銷(xiāo); 10、讓保險(xiǎn)代理人在專(zhuān)業(yè)技能方面、自我金融素養(yǎng)方面等多角度提升，實(shí)現(xiàn)參訓(xùn)人員向?qū)I(yè)金融理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)型。
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
1、令受訓(xùn)學(xué)員能獨(dú)立完成理財(cái)沙龍活動(dòng)的策劃、實(shí)施、反饋、總結(jié)等事項(xiàng); 2、讓學(xué)員關(guān)注沙龍活動(dòng)過(guò)程中的細(xì)節(jié)、注意事項(xiàng)、安全問(wèn)題等，讓活動(dòng)更為順暢; 3、使全體學(xué)員能掌握多個(gè)沙龍中常用的內(nèi)容項(xiàng)目; 4、針對(duì)金融機(jī)構(gòu)大客戶服務(wù)的深化，加強(qiáng)對(duì)存量客戶的再采購(gòu)?fù)诰? 5、讓沙龍活動(dòng)開(kāi)發(fā)成為存量客戶二次開(kāi)發(fā)的切入點(diǎn)，激發(fā)客戶的理財(cái)需求，指引客戶向金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員咨詢了解更多的理財(cái)信息，實(shí)現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品、工具的購(gòu)買(mǎi)。 6、引入社群營(yíng)銷(xiāo)概念，結(jié)合理財(cái)沙龍更高效開(kāi)展; 7、強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)在客戶心中的服務(wù)形象、社會(huì)責(zé)任，提升金融機(jī)構(gòu)在大客戶心中的地位。
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
1、令保險(xiǎn)代理人更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷(xiāo)的現(xiàn)實(shí)需要; 2、并有針對(duì)性地把新型保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品融入中高端客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)有效果，工具運(yùn)用合理到位。 3、以產(chǎn)品功能定位與資產(chǎn)配置相結(jié)合，賦予產(chǎn)品具有更強(qiáng)生命力、吸引力，合理引導(dǎo)客戶展開(kāi)有針對(duì)性的采購(gòu)
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
1. 通過(guò)課程讓理財(cái)經(jīng)理深層次了解財(cái)富傳遞的核心價(jià)值、傳承的內(nèi)涵，跳出孤立的金錢(qián)思維，能考慮更多傳承的意義; 2. 通過(guò)講解遺產(chǎn)稅的潛在風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)學(xué)員理解遺產(chǎn)稅的意義、開(kāi)征后存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等; 3. 通過(guò)從法律角度講解財(cái)產(chǎn)分配的基本原則，使學(xué)員明確在財(cái)產(chǎn)分配中法定與約定財(cái)產(chǎn)的區(qū)分; 4. 通過(guò)講解遺囑繼承、保險(xiǎn)繼承、信托繼承三種常見(jiàn)傳承工具的差異，使學(xué)員明確各種傳承工具的差異特征，并能把相關(guān)特征更有效地運(yùn)用至客戶實(shí)際操作中; 5. 學(xué)員有針對(duì)性地把保險(xiǎn)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)有效果，工具運(yùn)用合理到位。 6. 以保險(xiǎn)產(chǎn)品功能定位與資產(chǎn)配置相結(jié)合，賦予產(chǎn)品具有更強(qiáng)生命力、吸引力，合理引導(dǎo)客戶展開(kāi)有針對(duì)性的采購(gòu);
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
1. 通過(guò)課程讓理財(cái)經(jīng)理深層次了解財(cái)富傳遞的核心價(jià)值、傳承的內(nèi)涵，跳出孤立的金錢(qián)思維，能考慮更多傳承的意義; 2. 通過(guò)講解遺產(chǎn)稅的潛在風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)學(xué)員理解遺產(chǎn)稅的意義、開(kāi)征后存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等; 3. 通過(guò)從法律角度講解財(cái)產(chǎn)分配的基本原則，使學(xué)員明確在財(cái)產(chǎn)分配中法定與約定財(cái)產(chǎn)的區(qū)分; 4. 通過(guò)講解遺囑繼承、保險(xiǎn)繼承、信托繼承三種常見(jiàn)傳承工具的差異，使學(xué)員明確各種傳承工具的差異特征，并能把相關(guān)特征更有效地運(yùn)用至客戶實(shí)際操作中; 5. 學(xué)員有針對(duì)性地把保險(xiǎn)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)有效果，工具運(yùn)用合理到位。 6. 以保險(xiǎn)產(chǎn)品功能定位與資產(chǎn)配置相結(jié)合，賦予產(chǎn)品具有更強(qiáng)生命力、吸引力，合理引導(dǎo)客戶展開(kāi)有針對(duì)性的采購(gòu);
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
1. 讓理財(cái)經(jīng)理深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷(xiāo)觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶需求; 2. 讓學(xué)員能掌握一整套客戶開(kāi)發(fā)、引導(dǎo)促成、售后服務(wù)的理財(cái)服務(wù)流程;從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn); 3. 令理財(cái)經(jīng)理更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷(xiāo)的現(xiàn)實(shí)需要; 4. 掌握單利、復(fù)利、年金三大理財(cái)計(jì)算核心，運(yùn)用貨幣時(shí)間價(jià)值實(shí)現(xiàn)客戶目標(biāo); 5. 有針對(duì)性地把理財(cái)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)有效果，工具運(yùn)用合理到位; 6. 能讓學(xué)員總結(jié)出不同客戶人群特征，依據(jù)六大核心規(guī)劃的原則，制定完善的資產(chǎn)配置建議方案，整體實(shí)現(xiàn)客戶的資產(chǎn)效能提升;找到合適的資產(chǎn)配置方法; 7. 讓理財(cái)經(jīng)理認(rèn)識(shí)不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態(tài)在金融服務(wù)中的應(yīng)用，提升與客戶的溝通服務(wù)能力; 8. 讓理財(cái)經(jīng)理能通過(guò)異議處理的三個(gè)層面，結(jié)合話術(shù)應(yīng)用，從容面對(duì)客戶提出的異議，高效化解矛盾點(diǎn)，促成營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo);
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
1. 讓學(xué)員能掌握一整套客戶開(kāi)發(fā)、引導(dǎo)促成、售后服務(wù)的理財(cái)服務(wù)流程；從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)； 2. 令理財(cái)經(jīng)理更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷(xiāo)的現(xiàn)實(shí)需要； 3. 有針對(duì)性地把理財(cái)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)有效果，工具運(yùn)用合理到位； 4. 能讓學(xué)員總結(jié)出不同客戶人群特征，依據(jù)四大核心規(guī)劃的原則，制定完善的資產(chǎn)配置建議方案，整體實(shí)現(xiàn)客戶的資產(chǎn)效能提升；找到合適的資產(chǎn)配置方法； 5. 讓學(xué)員通過(guò)了解顧客需求，讓理財(cái)工具與顧客需求有機(jī)結(jié)合，把工具轉(zhuǎn)化為財(cái)富手段，提升理財(cái)經(jīng)理在顧客心中地位；
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
1、引領(lǐng)學(xué)員從三個(gè)維度、四個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)解讀最新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，認(rèn)識(shí)最新經(jīng)濟(jì)下對(duì)投資工具的營(yíng)銷(xiāo) 2、從“需求、頻率、現(xiàn)金流”三大方面解讀投資行業(yè)板塊，并對(duì)八大行業(yè)板塊進(jìn)行分析解讀 3、從六個(gè)方向解讀企業(yè)，分析企業(yè)狀況;切實(shí)讓學(xué)員對(duì)企業(yè)的運(yùn)行狀況、商業(yè)模式運(yùn)作更好把控 4、投資流程“五步曲”、“孫子兵法”式時(shí)勢(shì)分析等綜合考慮，選擇合適客戶的高效理財(cái)工具 5、學(xué)員能掌握房地產(chǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析與房地產(chǎn)投資的九大選擇標(biāo)準(zhǔn) 6、學(xué)員能分析貴金屬的定位與投資應(yīng)用
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
1、讓學(xué)員深層次認(rèn)知財(cái)富管理的目標(biāo)與意義，理解提升財(cái)富管理在人生歷程中的意義; 2、引領(lǐng)學(xué)員從三個(gè)維度、四個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)解讀最新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，認(rèn)識(shí)最新經(jīng)濟(jì)下對(duì)投資工具的營(yíng)銷(xiāo); 3、從房地產(chǎn)、證券市場(chǎng)、黃金市場(chǎng)等方向解讀投資工具的最新走向;認(rèn)識(shí)這些核心投資工具的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì); 4、手把手引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識(shí)“五大常規(guī)”理財(cái)工具，并通過(guò)對(duì)理財(cái)工具的“三性”判別、投資流程“五步曲”、“孫子兵法”式時(shí)勢(shì)分析、防金融詐騙等綜合分析，選擇合適客戶的高效理財(cái)工具; 5、從人生的六大核心需求與目標(biāo)出發(fā)，使學(xué)員能高效掌握這六大目標(biāo)的資金需求、可選擇金融工具與工具投放方式; 6、提供四大實(shí)用工具，令學(xué)員能迅速轉(zhuǎn)化學(xué)習(xí)成果為實(shí)際應(yīng)用。
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
1、提升女性員工凝聚力; 2、企業(yè)為女性員工提供二次增值; 3、相當(dāng)于為女性員工提供二次收入，以財(cái)富管理為切入點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“授之以魚(yú)不如授之以漁”的目的; 4、為女性員工完善家庭財(cái)務(wù)狀況，減輕女性員工工作壓力; 5、降低員工家庭風(fēng)險(xiǎn)，免去后顧之憂， 6、不以金融產(chǎn)品銷(xiāo)售為目的，提供純粹的中立第三方專(zhuān)業(yè)理財(cái)建議; 7、由專(zhuān)家指引，減少投資彎路、提升資產(chǎn)效能; 8、針對(duì)女性財(cái)富管理特征，給予鮮明的理財(cái)方式指引; 9、實(shí)現(xiàn)學(xué)員的財(cái)商提升、對(duì)財(cái)富認(rèn)知的提升。
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
1、分析財(cái)富傳承的核心手段，并用案例說(shuō)明不同手段的特色，讓學(xué)員能自我選擇合適的傳承方法；擴(kuò)展傳承的范疇，讓學(xué)員能延伸家族傳承、精神傳承等操作方法，并為家族永續(xù)打下基礎(chǔ)； 2、學(xué)員能清楚認(rèn)識(shí)三大類(lèi)財(cái)富管理工具的作用，同時(shí)能運(yùn)用這些工具為自己作財(cái)富傳承操作；
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
1. 讓客戶經(jīng)理深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷(xiāo)觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶需求； 2. 并有針對(duì)性地把理財(cái)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)有效果，工具運(yùn)用合理到位。 3. 令客戶經(jīng)理更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷(xiāo)的現(xiàn)實(shí)需要； 4. 掌握理財(cái)?shù)膯卫?、?fù)利、年金數(shù)據(jù)，認(rèn)識(shí)不同人生目標(biāo)的金額需求，并尋求解決方法； 5. 讓理財(cái)經(jīng)理認(rèn)識(shí)不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態(tài)在金融服務(wù)中的應(yīng)用，提升與客戶的溝通服務(wù)能力； 6. 令理財(cái)經(jīng)理更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷(xiāo)的現(xiàn)實(shí)需要； 7. 并有針對(duì)性地把產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)有效果，工具運(yùn)用合理到位。 8. 提升市場(chǎng)分析能力，通過(guò)投資法則協(xié)助客戶尋找合適的證券投資機(jī)遇；給客戶合理的資產(chǎn)配置建議； 9. 有針對(duì)性地把理財(cái)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)有效果，工具運(yùn)用合理到位。 10. 能為客戶依據(jù)八大核心規(guī)劃的原則，制定完善的資產(chǎn)配置建議方案，整體實(shí)現(xiàn)客戶的資產(chǎn)效能提升； 11. 提升市場(chǎng)分析能力，通過(guò)投資法則協(xié)助客戶尋找合適的證券投資機(jī)遇；給客戶合理的資產(chǎn)配置建議； 12. 讓學(xué)員深層次認(rèn)識(shí)、了解、掌握判別基金業(yè)績(jī)的方法步驟；根據(jù)若干評(píng)估手段甄別出優(yōu)質(zhì)股票、基金； 13. 結(jié)合投資市場(chǎng)最新行情與未來(lái)方向，讓學(xué)員能把握證券投資種類(lèi)選擇上達(dá)到有的放矢的效果； 14. 讓學(xué)員通過(guò)了解顧客需求，讓證券投資與顧客需求有機(jī)結(jié)合，把工具轉(zhuǎn)化為財(cái)富手段，提升理財(cái)經(jīng)理在顧客心中地位； 15.能為客戶依據(jù)八大核心規(guī)劃的原則，制定完善的資產(chǎn)配置建議方案，整體實(shí)現(xiàn)客戶的資產(chǎn)效能提升；
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
1. 提升市場(chǎng)分析能力，通過(guò)投資法則協(xié)助客戶尋找合適的證券投資機(jī)遇;給客戶合理的資產(chǎn)配置建議; 2. 讓學(xué)員深層次認(rèn)識(shí)、了解、掌握判別基金業(yè)績(jī)的方法步驟;根據(jù)若干評(píng)估手段甄別出優(yōu)質(zhì)股票、基金; 3. 結(jié)合投資市場(chǎng)最新行情與未來(lái)方向，讓學(xué)員能把握證券投資種類(lèi)選擇上達(dá)到有的放矢的效果; 4. 讓學(xué)員通過(guò)了解顧客需求，讓證券投資與顧客需求有機(jī)結(jié)合，把工具轉(zhuǎn)化為財(cái)富手段，提升理財(cái)經(jīng)理在顧客心中地位; 5. 有針對(duì)性地把理財(cái)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)有效果，工具運(yùn)用合理到位。 6. 引導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理開(kāi)展有效的復(fù)盤(pán)操作，激發(fā)客戶二次購(gòu)買(mǎi)，提供優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)，提升客戶忠誠(chéng)度。
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
1. 讓參訓(xùn)人員深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷(xiāo)觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶需求; 2. 參訓(xùn)人員更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)需求，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷(xiāo)的現(xiàn)實(shí)需要; 3. 并有針對(duì)性地把理財(cái)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)有效果，工具運(yùn)用合理到位; 4. 令參訓(xùn)人員掌握多個(gè)與客戶開(kāi)展理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)的溝通方式，并能形成習(xí)慣性使用。
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
1、通過(guò)DISC技術(shù)，讓客戶經(jīng)理認(rèn)識(shí)不同的客戶投資心理，掌握這些投資心態(tài)在金融服務(wù)中的應(yīng)用，提升與客戶的溝通服務(wù)能力; 2、令客戶經(jīng)理更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷(xiāo)的現(xiàn)實(shí)需要; 3、并有針對(duì)性地把產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)有效果，工具運(yùn)用合理到位。
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
1. 讓理財(cái)經(jīng)理深層次了解崗位定位、行業(yè)定位、自身定位，改變傳統(tǒng)推銷(xiāo)觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶需求; 2. 讓學(xué)員能掌握一整套客戶開(kāi)發(fā)、引導(dǎo)促成、售后服務(wù)的理財(cái)服務(wù)流程;從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn); 3. 令理財(cái)經(jīng)理更容易切入客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)理財(cái)產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷(xiāo)的現(xiàn)實(shí)需要; 4. 有針對(duì)性地把理財(cái)產(chǎn)品融入客戶的需求，達(dá)到客戶采購(gòu)有目的，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)有效果，工具運(yùn)用合理到位; 5. 能讓學(xué)員總結(jié)出不同客戶人群特征，依據(jù)六大核心規(guī)劃的原則，制定完善的資產(chǎn)配置建議方案，整體實(shí)現(xiàn)客戶的資產(chǎn)效能提升;找到合適的資產(chǎn)配置方法; 6. 能為客戶依據(jù)八大核心規(guī)劃的原則，制定完善的資產(chǎn)配置建議方案，整體實(shí)現(xiàn)客戶的資產(chǎn)效能提升;
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
1. 讓學(xué)員深層次了解期繳保險(xiǎn)業(yè)務(wù)定位、自身定位，特別是認(rèn)清推動(dòng)期繳型保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)的潛在價(jià)值，提升從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，迎合客戶需求; 2. 令學(xué)員能結(jié)合保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)更好地鎖定客戶忠誠(chéng)度，同時(shí)運(yùn)用SOW(錢(qián)包份額)理解銀保業(yè)務(wù)的延伸意義; 3. 讓學(xué)員能運(yùn)用期繳產(chǎn)品的特色，圍繞客戶的核心需求，展開(kāi)新的營(yíng)銷(xiāo)模式，讓更多客戶愿意接受我們提供的新建議; 4. 讓更多客戶經(jīng)理更容易找準(zhǔn)客戶特別是中高端客戶現(xiàn)實(shí)目標(biāo)，與客戶形成良好的溝通互動(dòng)效果，撬動(dòng)客戶潛在需要，并實(shí)現(xiàn)期繳產(chǎn)品高效推廣營(yíng)銷(xiāo);
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
1. 令學(xué)員認(rèn)識(shí)商業(yè)銀行的意義、起源、類(lèi)型、職能與主要業(yè)務(wù)范圍； 2. 了解傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行的意義，存貸款的種類(lèi)、利息核算等基礎(chǔ)知識(shí)； 3. 了解銀行卡的業(yè)務(wù)，認(rèn)識(shí)銀行卡分類(lèi)、功能等。 4. 讓學(xué)員能認(rèn)識(shí)中間業(yè)務(wù)的兩大范疇，并深刻了解中間業(yè)務(wù)對(duì)商業(yè)銀行發(fā)展的意義。 5. 對(duì)于九大類(lèi)常見(jiàn)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行深入認(rèn)識(shí)，同時(shí)認(rèn)識(shí)潮流的互聯(lián)網(wǎng)金融工具，提升學(xué)員的金融敏感度； 6. 認(rèn)識(shí)電子銀行的基本功能、作用； 7. 令學(xué)員對(duì)未來(lái)工作有更多的展望，同時(shí)對(duì)未來(lái)有良好的憧憬。 8. 令學(xué)員認(rèn)識(shí)貨幣與信用兩者之間的關(guān)系，認(rèn)識(shí)貨幣制度、信用、利率、匯率等金融要素，并對(duì)這些要素有所了解，與日常工作結(jié)合； 9. 了解中央銀行的意義、作用，清楚認(rèn)識(shí)三大貨幣政策工具在現(xiàn)實(shí)操作的意義； 10.了解金融市場(chǎng)的三大分類(lèi)方式，金融機(jī)構(gòu)的組成、作用； 11.對(duì)八種常見(jiàn)的金融工具作深入認(rèn)識(shí)、了解，并加大對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融工具的認(rèn)識(shí)，同時(shí)通過(guò)四大指標(biāo)掌握這些工具的作用、意義，并能合理運(yùn)用這些工具； 12.對(duì)國(guó)際金融中的外匯、匯率作是深入了解，能掌握這些工具在實(shí)際工作的靈活運(yùn)用。 13.認(rèn)識(shí)民間金融的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)； 14.對(duì)于八大類(lèi)常見(jiàn)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行深入認(rèn)識(shí)，同時(shí)認(rèn)識(shí)潮流的互聯(lián)網(wǎng)金融工具，提升學(xué)員的金融敏感度； 15.令學(xué)員對(duì)未來(lái)工作有更多的展望，同時(shí)對(duì)未來(lái)有良好的憧憬。 16.讓學(xué)員從“金融菜鳥(niǎo)”向“金融達(dá)人”華麗轉(zhuǎn)身。
授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
理財(cái)規(guī)劃管理專(zhuān)家
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)/開(kāi)門(mén)紅/產(chǎn)說(shuō)會(huì)/財(cái)富法務(wù)/理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)/銀行沙龍
華師經(jīng)紀(jì)訂閱號(hào)
微信在線客服
深圳市龍華區(qū)大浪街道龍觀西路與華榮路交匯處-順泰中晟大廈28-29層 版權(quán)所有©深圳華師兄弟教育科技有限公司 備案號(hào)：粵ICP備12093994號(hào)
