趙老師10年一直在銀行零售業(yè)務的路上奮斗,先后在股份制銀行、信托公司、互聯(lián)網(wǎng)金融等多類型的金融企業(yè)工作,對客戶關(guān)系維護與營銷、資產(chǎn)配置、財富管理等私人銀行業(yè)務有獨到的見解和扎實的理論基礎(chǔ):
01-在銀行電話營銷的存量激活與拉新方面:
(1)在中信銀行任職時,曾自創(chuàng)一套【電話營銷話術(shù)】,成功激活睡眠戶中的15名私人銀行級別的客戶,2年內(nèi)吸引客戶在銀行個人存款規(guī)模達1.5億,個人業(yè)績一直在全行保持TOP3;并榮獲中信銀行頒發(fā)的“開門紅AUM貢獻獎”“存款突出貢獻獎”等稱號。
(2)在信托公司任職時,通過電話邀約、沙龍組織、產(chǎn)品路演等活動,使得個人入職第一年客戶管理資產(chǎn)規(guī)模就達到5億,快速進入公司“高峰論壇精英會”。
(3)在互聯(lián)網(wǎng)第三方金融企業(yè)任職時,通過線上經(jīng)營、直播的形式,落地合格投資者客戶42名,私募基金銷量達4億,期繳一百萬以上的大額保單15張,提任華北區(qū)負責人。
02-在高凈值客戶財富管理方面:
(1)曾利用自身的專業(yè)能力,對私人銀行客戶進行盤點分類,促使興業(yè)銀行7戶私人銀行客戶的存量率提升30%,總資產(chǎn)管理規(guī)模達3億,并多次獲得年度“十佳理財經(jīng)理”。
(2)曾通過產(chǎn)品資產(chǎn)配置、客戶關(guān)系維護、外拓沙龍活動等方式,助力中信鄭州分行支行存量的160名貴賓客戶躍升至310位,將私行客戶戶均資產(chǎn)由720萬提升至1600萬。
(3)曾通過引導客戶由固收類投資偏好轉(zhuǎn)型為權(quán)益類投資,為民生信托公司開發(fā)22名600萬以上高凈值客戶,其中資產(chǎn)量億萬級別客戶5位,實現(xiàn)每月基金業(yè)績均在500萬以上,客戶平均年化收益15%-20%。
03-在營銷團隊管理賦能方面:
(1)曾每年輔導新晉員工一次性通過基金從業(yè)資格證、保險從業(yè)資格證等從業(yè)資格考試,累計幫助近20000名員工獲得各類金融行業(yè)從業(yè)資格證。
(3)曾每年為團隊進行《新晉大堂經(jīng)理崗前培訓》、《廳堂服務營銷一體化》、《廳堂沙龍營銷秘籍》、《如何挑選非標固收產(chǎn)品》《基金銷售與維護》《高凈值客戶的營銷與維護》等課程賦能,累計150天,大大提升學員的綜合技能。