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趙亦冰·銀行零售產(chǎn)能提升教練

趙老師10年一直在銀行零售業(yè)務(wù)的路上奮斗，先后在股份制銀行、信托公司、互聯(lián)網(wǎng)金融等多類型的金融企業(yè)工作，對客戶關(guān)系維護(hù)與營銷、資產(chǎn)配置、財富管理等私人銀行業(yè)務(wù)有獨到的見解和扎實的理論基礎(chǔ)： 01-在銀行電話營銷的存量激活與拉新方面：（1）在中信銀行任職時，曾自創(chuàng)一套【電話營銷話術(shù)】，成功激活睡眠戶中的15名私人銀行級別的客戶，2年內(nèi)吸引客戶在銀行個人存款規(guī)模達(dá)1.5億，個人業(yè)績一直在全行保持TOP3；并榮獲中信銀行頒發(fā)的“開門紅AUM貢獻(xiàn)獎”“存款突出貢獻(xiàn)獎”等稱號。（2）在信托公司任職時，通過電話邀約、沙龍組織、產(chǎn)品路演等活動，使得個人入職第一年客戶管理資產(chǎn)規(guī)模就達(dá)到5億，快速進(jìn)入公司“高峰論壇精英會”。（3）在互聯(lián)網(wǎng)第三方金融企業(yè)任職時，通過線上經(jīng)營、直播的形式，落地合格投資者客戶42名，私募基金銷量達(dá)4億，期繳一百萬以上的大額保單15張，提任華北區(qū)負(fù)責(zé)人。 02-在高凈值客戶財富管理方面：（1）曾利用自身的專業(yè)能力，對私人銀行客戶進(jìn)行盤點分類，促使興業(yè)銀行7戶私人銀行客戶的存量率提升30%，總資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)3億，并多次獲得年度“十佳理財經(jīng)理”。（2）曾通過產(chǎn)品資產(chǎn)配置、客戶關(guān)系維護(hù)、外拓沙龍活動等方式，助力中信鄭州分行支行存量的160名貴賓客戶躍升至310位，將私行客戶戶均資產(chǎn)由720萬提升至1600萬。（3）曾通過引導(dǎo)客戶由固收類投資偏好轉(zhuǎn)型為權(quán)益類投資，為民生信托公司開發(fā)22名600萬以上高凈值客戶，其中資產(chǎn)量億萬級別客戶5位，實現(xiàn)每月基金業(yè)績均在500萬以上，客戶平均年化收益15%-20%。 03-在營銷團隊管理賦能方面：（1）曾每年輔導(dǎo)新晉員工一次性通過基金從業(yè)資格證、保險從業(yè)資格證等從業(yè)資格考試，累計幫助近20000名員工獲得各類金融行業(yè)從業(yè)資格證。（3）曾每年為團隊進(jìn)行《新晉大堂經(jīng)理崗前培訓(xùn)》、《廳堂服務(wù)營銷一體化》、《廳堂沙龍營銷秘籍》、《如何挑選非標(biāo)固收產(chǎn)品》《基金銷售與維護(hù)》《高凈值客戶的營銷與維護(hù)》等課程賦能，累計150天，大大提升學(xué)員的綜合技能。

常駐地
鄭州市

課程
6 門

案例
222

【趙亦冰老師】8月27號為中國郵政的客戶經(jīng)理培訓(xùn)《客戶深度經(jīng)營》

2025-08-29 09:54:40

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郵政客戶經(jīng)理！客戶深度經(jīng)營課爆場趙亦冰老師《客戶深度經(jīng)營》培訓(xùn)超落地！13年零售客戶運營經(jīng)驗，結(jié)合郵政覆蓋城鄉(xiāng)的特點，帶客戶經(jīng)理解鎖 “精準(zhǔn)識需 + 長效維護(hù)” 秘籍： ??需求深挖：教 “3 層提問法”，針對農(nóng)戶、社區(qū)居民等客群，挖出 “秋收資金規(guī)劃”“子女教育金儲備” 等隱性需求； ??長效維護(hù)：輸出 “節(jié)日關(guān)懷 + 業(yè)務(wù)適配” 方案，比如用 “農(nóng)資補貼到賬提醒” 自然銜接理財推薦，某客戶經(jīng)理用后客戶復(fù)購率漲 35%； ??工具包：《客戶分層經(jīng)營手冊》《需求挖掘話術(shù)卡》，附 “城鄉(xiāng)客群維護(hù)日歷”。學(xué)員說：“趙老師教的‘客戶生命周期管理法’太實用！現(xiàn)在跟客戶像朋友，業(yè)務(wù)成交超順～”—— 客戶經(jīng)理小周讓客戶經(jīng)營更有溫度！趙亦冰老師幫郵政客戶經(jīng)理提產(chǎn)能，合作咨詢，解鎖客戶價值密碼！