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趙亦冰·銀行零售產(chǎn)能提升教練

趙老師10年一直在銀行零售業(yè)務(wù)的路上奮斗，先后在股份制銀行、信托公司、互聯(lián)網(wǎng)金融等多類型的金融企業(yè)工作，對客戶關(guān)系維護(hù)與營銷、資產(chǎn)配置、財(cái)富管理等私人銀行業(yè)務(wù)有獨(dú)到的見解和扎實(shí)的理論基礎(chǔ)： 01-在銀行電話營銷的存量激活與拉新方面：（1）在中信銀行任職時(shí)，曾自創(chuàng)一套【電話營銷話術(shù)】，成功激活睡眠戶中的15名私人銀行級別的客戶，2年內(nèi)吸引客戶在銀行個(gè)人存款規(guī)模達(dá)1.5億，個(gè)人業(yè)績一直在全行保持TOP3；并榮獲中信銀行頒發(fā)的“開門紅AUM貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”“存款突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等稱號(hào)。（2）在信托公司任職時(shí)，通過電話邀約、沙龍組織、產(chǎn)品路演等活動(dòng)，使得個(gè)人入職第一年客戶管理資產(chǎn)規(guī)模就達(dá)到5億，快速進(jìn)入公司“高峰論壇精英會(huì)”。（3）在互聯(lián)網(wǎng)第三方金融企業(yè)任職時(shí)，通過線上經(jīng)營、直播的形式，落地合格投資者客戶42名，私募基金銷量達(dá)4億，期繳一百萬以上的大額保單15張，提任華北區(qū)負(fù)責(zé)人。 02-在高凈值客戶財(cái)富管理方面：（1）曾利用自身的專業(yè)能力，對私人銀行客戶進(jìn)行盤點(diǎn)分類，促使興業(yè)銀行7戶私人銀行客戶的存量率提升30%，總資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)3億，并多次獲得年度“十佳理財(cái)經(jīng)理”。（2）曾通過產(chǎn)品資產(chǎn)配置、客戶關(guān)系維護(hù)、外拓沙龍活動(dòng)等方式，助力中信鄭州分行支行存量的160名貴賓客戶躍升至310位，將私行客戶戶均資產(chǎn)由720萬提升至1600萬。（3）曾通過引導(dǎo)客戶由固收類投資偏好轉(zhuǎn)型為權(quán)益類投資，為民生信托公司開發(fā)22名600萬以上高凈值客戶，其中資產(chǎn)量億萬級別客戶5位，實(shí)現(xiàn)每月基金業(yè)績均在500萬以上，客戶平均年化收益15%-20%。 03-在營銷團(tuán)隊(duì)管理賦能方面：（1）曾每年輔導(dǎo)新晉員工一次性通過基金從業(yè)資格證、保險(xiǎn)從業(yè)資格證等從業(yè)資格考試，累計(jì)幫助近20000名員工獲得各類金融行業(yè)從業(yè)資格證。（3）曾每年為團(tuán)隊(duì)進(jìn)行《新晉大堂經(jīng)理崗前培訓(xùn)》、《廳堂服務(wù)營銷一體化》、《廳堂沙龍營銷秘籍》、《如何挑選非標(biāo)固收產(chǎn)品》《基金銷售與維護(hù)》《高凈值客戶的營銷與維護(hù)》等課程賦能，累計(jì)150天，大大提升學(xué)員的綜合技能。

常駐地
鄭州市

課程
6 門

案例
222

【趙亦冰老師】8月28號(hào)為中國銀行的客戶經(jīng)理培訓(xùn)《服務(wù)營銷與溝通》

2025-08-29 10:00:42

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中行！服務(wù)營銷與溝通實(shí)戰(zhàn)課收官趙亦冰老師《服務(wù)營銷與溝通》培訓(xùn)超圈粉！13年銀行零售實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合中行客群特點(diǎn)，帶學(xué)員解鎖 “專業(yè)服務(wù) + 自然營銷” 雙技能： ??溝通心法：拆解 “傾聽 - 共情 - 引導(dǎo)” 三步法，針對企業(yè)客戶、老年群體等，輸出 “商務(wù)洽談話術(shù)”“方言化服務(wù)表達(dá)”； ??場景落地：還原 “開戶引導(dǎo)”“理財(cái)推薦”“投訴處理” 場景，教用 “服務(wù)間隙植入需求”，某學(xué)員用 “您辦卡時(shí)，順帶看款適配的養(yǎng)老理財(cái)？” 促成首單； ??工具包：《溝通金句手冊》《服務(wù)營銷 SOP》，附 “客戶拒絕應(yīng)對指南”。學(xué)員說：“趙老師教的‘?dāng)?shù)據(jù)化溝通’太靈！給企業(yè)客戶算清收益對比，當(dāng)場簽了 80 萬理財(cái)～”—— 客戶經(jīng)理小林讓服務(wù)成為營銷敲門磚！趙亦冰老師幫中行團(tuán)隊(duì)提效又增收，合作咨詢，解鎖溝通新技能！