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專注講師經(jīng)紀(jì)13年，堅(jiān)決不做終端

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主講課程

保險(xiǎn)金信托及家族財(cái)富資產(chǎn)隔離實(shí)際案例大解析

● 實(shí)際市場發(fā)生的案例作分析，一是有利于學(xué)員的深刻認(rèn)知，二是有助于學(xué)員為來的營銷 ● 讓學(xué)員了解支持海內(nèi)外信托產(chǎn)品市場的信托法源，具有歷史驗(yàn)證的，真實(shí)可行的 ● 讓學(xué)員了解投資組合中，那些是最標(biāo)準(zhǔn)的量身定制的資產(chǎn)管理工具 ● 讓學(xué)員了解投資組合中，除了量身定制的資產(chǎn)管理工具，律師，會(huì)計(jì)師的介入是必需的 ● 讓學(xué)員了解國內(nèi)及海外家族信托的不同，及保險(xiǎn)金信托的實(shí)戰(zhàn)落地性 ● 美元，美債，美國汲汲可危，黃金的抗通膨，抗流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)避險(xiǎn)的重要性

授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
大國之路——“一帶一路”國家戰(zhàn)略與金融行業(yè)的新契機(jī)

● 詳細(xì)厘清“一帶一路”合作倡議的時(shí)空背景及創(chuàng)造歷史的意義 ● 學(xué)員深刻了解過去十年“一帶一路”的豐碩成果及策略 ● 學(xué)員了解過去十年地緣政治的改變，地緣經(jīng)濟(jì)圈的重要性，多國尋求中國的幫扶合作 ● 學(xué)員透過“一帶一路”合作倡議的落實(shí)，金融行業(yè)的新發(fā)展方向 ● 學(xué)員尋求國際貿(mào)易業(yè)務(wù)、相關(guān)企業(yè)融資業(yè)務(wù)、國內(nèi)相關(guān)項(xiàng)目投融資業(yè)務(wù)、企業(yè)主個(gè)人私人銀行業(yè)務(wù)的突破方法

授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
夯基務(wù)實(shí)——理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)型基金銷售技巧

● 學(xué)員系統(tǒng)性了解宏觀經(jīng)濟(jì)變化與基金的重要關(guān)聯(lián)性及在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用 ● 學(xué)員了解各類資本市場的本質(zhì)及預(yù)測與基金的實(shí)際績效息息相關(guān) ● 基金營銷的多維度方式 ● 主題式基金與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)性高 ● 理財(cái)經(jīng)理的基金營銷技巧可以非常有創(chuàng)意

授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
宏觀洞見——宏觀經(jīng)濟(jì)剖析下到財(cái)富管理策略及資產(chǎn)配置

● 系統(tǒng)性了解國內(nèi)高端財(cái)富業(yè)務(wù)，高凈值客戶的真實(shí)需求，培養(yǎng)學(xué)員的大局觀，準(zhǔn)備方向 ● 掌握及深度解讀現(xiàn)階段市場熱衷的焦點(diǎn)分析 ● 學(xué)員深刻厘清資產(chǎn)配置與投資組合的關(guān)系，有利于學(xué)習(xí)高凈值客戶的資產(chǎn)配置建議 ● 股市，債市，匯市，黃金的具體分析

授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
巧挖深耕——銀行高凈值客戶的營銷維護(hù)與深耕能力的提升

● 系統(tǒng)性了解國內(nèi)高端財(cái)富業(yè)務(wù)，高凈值客戶的真實(shí)需求，培養(yǎng)學(xué)員的大局觀，準(zhǔn)備方向； ● 掌握及科學(xué)方式了解高凈值客戶的開發(fā)，維護(hù)及營銷活動(dòng)的效用，善用KYC（客戶背景）； ● 掌握及深度解讀財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)的必備的基本工具：四大類產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)，八大營銷絕招，八大硬核心理，及四大思想戰(zhàn)略，進(jìn)而培養(yǎng)學(xué)員的靈活性； ● 高凈值目標(biāo)客戶群體的投資心理學(xué)甚為重要，學(xué)員熟知五大類型客戶的特征及應(yīng)對(duì)， 有助于交易的完成及后續(xù)的維護(hù)； ● 學(xué)員深刻厘清資產(chǎn)配置與投資組合的關(guān)系，有利于高凈值客戶的資產(chǎn)配置建議； ● 學(xué)員了解現(xiàn)接段2024年宏觀經(jīng)濟(jì)的狀況，進(jìn)而加上私行高凈值客戶的投資心理因素， 勾畫出現(xiàn)階段高凈值客戶的資產(chǎn)配置建議； ● 分析財(cái)富管理業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)增加學(xué)員臨場感，有助于高凈值團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)拓展； ● 了解與客戶的不同場景的社交禮儀； ● 分組討論，情境演練，與講師開放交流，增加實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享。

授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
私人銀行財(cái)富顧問陪訪的完美成交實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練

● 實(shí)際市場發(fā)生的案例作分析，幫助學(xué)員的抓住客戶的需求痛點(diǎn)，提出真實(shí)可行方案； ● 讓學(xué)員了解各類產(chǎn)品的營銷重點(diǎn)（符合市場），適合客戶需求，獲得客戶認(rèn)同及時(shí)溝通； ● 讓學(xué)員了解私行大客戶的賦能型綜合服務(wù)有著極大的效果，例如對(duì)公對(duì)私業(yè)務(wù)的結(jié)合； ● 讓學(xué)員了解與私行大客戶的溝通，談判，售后服務(wù)，及銀行平臺(tái)品牌賦能； ● 私行財(cái)富顧問專業(yè)知識(shí)的深耕，陪訪的營銷能力優(yōu)化，與私行客戶經(jīng)理的協(xié)同作戰(zhàn)。

授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
同頻服務(wù)——高端私人銀行客戶的投資心理學(xué)

● 讓學(xué)員了解與客戶談?wù)撏顿Y實(shí)務(wù)時(shí)的考慮層面，讓學(xué)員建立客戶的投資理念的過程，深刻了解，這也是一種服務(wù)。 ● 讓學(xué)員了解建立投資理念的方式，了解投資理念與投資績效是同頻的金融服務(wù)。 ● 深刻了解客戶可被教育的部分，除了產(chǎn)品，還有投資理念，了解客戶投資組合的績效是維系長久的基石。

授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者
推陳致新——私人銀行家的自我打造及精進(jìn)

● 系統(tǒng)性了解國內(nèi)外私人銀行業(yè)的定義，歷史演變及未來.培養(yǎng)學(xué)員的大局觀。 ● 掌握及科學(xué)方式了解私人銀行客戶的本土化，及其理由。接地氣，業(yè)務(wù)順利。 ● 掌握及深度解讀私人銀行業(yè)務(wù)的特殊性及其應(yīng)用。培養(yǎng)學(xué)員的靈活性。 ● 私人銀行的目標(biāo)客戶群體及如何開發(fā)及如何維護(hù)好?？蛻艮D(zhuǎn)介紹客戶是良藥。 ● 私人銀行從業(yè)者的自我學(xué)習(xí)及自我突破。專業(yè)知識(shí)及綜合知識(shí)同樣重要。 ● 掌握私人銀行客戶的投資心理。私行客戶的個(gè)人主導(dǎo)性強(qiáng)。 ● 分析私人銀行的業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)增加學(xué)員臨場感，分析國內(nèi)私人銀行業(yè)的未來發(fā)展。

授課對(duì)象：中高層領(lǐng)導(dǎo)人或管理者

    鄭宇成

    資深私人銀行實(shí)戰(zhàn)專家

    擅長領(lǐng)域：私人銀行、資產(chǎn)配置、基金營銷、財(cái)富管理、客戶營銷、信托營銷等

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