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價(jià)格：聯(lián)系客服報(bào)價(jià)
上課方式：公開課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時(shí)間上課時(shí)間：2天
授課對(duì)象：銀行客戶經(jīng)理，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，支行長(zhǎng)，理財(cái)經(jīng)理
授課講師：鄭宇成
國(guó)內(nèi)銀行客戶的投資組合或是資產(chǎn)配置中，公募基金是必然考慮的資產(chǎn)池，不論是國(guó)內(nèi)政策影響，或是國(guó)外經(jīng)際環(huán)境的變化，公募基金至少能達(dá)到80%以上的同頻反映，私募基金則是在產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目上的調(diào)整較具有可選性。銀行團(tuán)隊(duì)掌握這兩大塊，應(yīng)該能迅速反應(yīng)，不漏氣。 隨著公募基金的過往歷史成績(jī)愈來愈長(zhǎng)，投資策略成型，投資經(jīng)理績(jī)效穩(wěn)定，投資交易執(zhí)行到位，采用大數(shù)據(jù)量化方式分析的準(zhǔn)確度提高，這是公募基金最大的優(yōu)勢(shì)。 基金是投資組合的載體，如何營(yíng)銷基金則是理財(cái)經(jīng)理與銀行客戶的專業(yè)交流與交手
● 學(xué)員系統(tǒng)性了解宏觀經(jīng)濟(jì)變化與基金的重要關(guān)聯(lián)性及在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用 ● 學(xué)員了解各類資本市場(chǎng)的本質(zhì)及預(yù)測(cè)與基金的實(shí)際績(jī)效息息相關(guān) ● 基金營(yíng)銷的多維度方式 ● 主題式基金與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)性高 ● 理財(cái)經(jīng)理的基金營(yíng)銷技巧可以非常有創(chuàng)意
第一講：基金營(yíng)銷的三大基本前題 一、現(xiàn)階段的宏觀經(jīng)濟(jì)焦點(diǎn) 1. 國(guó)外總體局勢(shì)走向 2. 國(guó)內(nèi)總體局勢(shì)走向 3. 重要國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解析及判斷(預(yù)測(cè)) 4. 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)量化分析 二、資本市場(chǎng)的分析及判斷(預(yù)測(cè)) 1. 股票市場(chǎng) 2. 債券市場(chǎng) 3. 大宗商品市場(chǎng) 4. 保險(xiǎn)市場(chǎng) 三、客戶端的變數(shù) 1. 客戶投資心理學(xué) 2. 保護(hù)自己同時(shí)保護(hù)客戶 第二講：實(shí)戰(zhàn)型基金銷售技巧 一、資產(chǎn)配置導(dǎo)向方式 1. 風(fēng)險(xiǎn)承受度加風(fēng)險(xiǎn)分散 2. 基金投資組合是必備的 二、各類基金的個(gè)別的銷售亮點(diǎn) 1. 指數(shù)型基金 2. 固收型與固收加強(qiáng)型基金 3. 股票型基金 4. 混合型基金 5. 可轉(zhuǎn)債與固收型基金 6. 搞懂企業(yè)債 7. 基金的定期定投策略可行嗎? 第三講：基金營(yíng)銷的扎實(shí)基本功 1. 主題型基金的主題產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及研究分析 2. 結(jié)合股市債市的動(dòng)態(tài)，判斷基金的績(jī)效表現(xiàn) 3. 基金的歷史表現(xiàn)可以找出投資的關(guān)鍵點(diǎn) 第四講：基金營(yíng)銷的風(fēng)控 1. 基金不是剛兌的金融產(chǎn)品 2. 基金管理公司的風(fēng)控機(jī)制再詳細(xì)研究 3. 凈值型波動(dòng)性大的原生特性，如何營(yíng)銷客戶，并讓客戶有先知
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：私人銀行、資產(chǎn)配置、基金營(yíng)銷、財(cái)富管理、客戶營(yíng)銷、信托營(yíng)銷等
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