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張羅群·財富管理培訓專家

張老師善于金融教學研究及培訓體系搭建，深諳國內(nèi)財富管理市場，一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動學習平臺及理財規(guī)劃線上學習微課體系，輸送課程累計點擊量累計突破千萬人次學習。除此之外，老師在理財技術(shù)與財富管理方面有自己獨到的見解，能夠?qū)⒗碚撆c實踐融為一體，曾被大眾理財、顧問云、搜狐財經(jīng)等多家理財雜志邀約為固定撰稿人；參與《全球資產(chǎn)配置》、《健康有?！贰ⅰ度芙叹殹?、《3H希望式營銷》、《壽險客群私域流量》等多個商業(yè)版權(quán)課程研發(fā)，推動財富管理標準建立。與此同時，老師對全國各地財富管理機構(gòu)、金融院校開展實務(wù)調(diào)研，受CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會邀請編寫《國家理財規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財富管理方向》校企專業(yè)共建院校教材，促進理財規(guī)劃與財富管理標準的建立。

常駐地
廈門市

課程
15 門

案例
510

【張羅群老師】2025年6月8號為廣發(fā)銀行武漢分行講授《理財經(jīng)理客戶經(jīng)營與資產(chǎn)配置訓練營》圓滿結(jié)束！

2025-06-09 11:19:29

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【張羅群老師】2025年6月8號為廣發(fā)銀行武漢分行講授《理財經(jīng)理客戶經(jīng)營與資產(chǎn)配置訓練營》圓滿結(jié)束！課程深入剖析高凈值客戶的行為特征、心理需求以及財富目標，幫助學員掌握與高客有效溝通、建立深度信任關(guān)系的策略與技巧。從高客的挖掘與拓展，到客戶關(guān)系的長期維護，全方位解析高客經(jīng)營之道。同時，課程聚焦資產(chǎn)配置核心，結(jié)合宏觀經(jīng)濟形勢、市場動態(tài)以及各類金融產(chǎn)品特性，系統(tǒng)講解資產(chǎn)配置的理論框架與實踐方法。通過大量真實案例分析、實戰(zhàn)演練以及專家經(jīng)驗分享，讓學員學會根據(jù)高客的風險偏好、財務(wù)狀況和財富目標，量身定制個性化的資產(chǎn)配置方案，涵蓋股票、基金、債券、保險、信托等多種金融工具，實現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值與風險有效控制。