張羅群－16年財富管理研究及實(shí)務(wù)經(jīng)驗 FMBA金融管理碩士 CWMA國際認證財富管理師 AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認證授權講師 ISOFP國際金融專(zhuān)業(yè)人士協(xié)會(huì )特邀顧問(wèn) CHFP理財規劃師專(zhuān)業(yè)委員會(huì )特邀顧問(wèn) 全國十佳理財規劃師大賽特邀顧問(wèn)/評委（第七、八、九屆） 曾任：中國平安北京分公司 業(yè)務(wù)督訓 曾任：某大型金融咨詢(xún)公司 事業(yè)部總經(jīng)理
中國財富管理行業(yè)將迎來(lái)與過(guò)去10年大不相同的發(fā)展環(huán)境和游戲規則，行業(yè)內外部環(huán)境發(fā)生了很大變化。一方面金融穩定委員會(huì )的誕生、資管新規征求意見(jiàn)稿的出臺、“保險＋信托”的跨界組團創(chuàng )新；另一方面中國崛起帶來(lái)中產(chǎn)與高凈值客群的增數與財富增長(cháng)、強監管與CRS對其影響加劇、資產(chǎn)配置需求增加。在趨勢與契機下如何打造高水準的高客經(jīng)營(yíng)隊伍將為拉動(dòng)機構雙高績(jì)效產(chǎn)生絕對性的作用。 高凈值客群的增長(cháng)給金融機構業(yè)務(wù)代理新的機會(huì )。重點(diǎn)之一是如何打造有專(zhuān)業(yè)水準的服務(wù)團隊。該課程專(zhuān)題定位大眾富?？蛻?hù)和高端客戶(hù)群體，細致分析財富管理目標客戶(hù)特點(diǎn)、詳細解讀從名單挖掘到金融產(chǎn)品推薦的銷(xiāo)售流程，理解高凈值財富管理所需要的技術(shù)應用與資源整合；使參訓學(xué)員具備與市場(chǎng)匹配的專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力。
授課對象：理財顧問(wèn)、理財經(jīng)理
自“強監管”時(shí)代開(kāi)啟，產(chǎn)品爆雷、金融難民，為何中國富裕家庭的理財成長(cháng)之路需要面臨諸多的困局與尬局？究其原因資產(chǎn)配置以房為主的不合理、金融投資以收益為主的不理性、家庭基石無(wú)年金的不可靠，理財顧問(wèn)如何開(kāi)展投資教育培養客戶(hù)正確的理財觀(guān)？如何策略提升在專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)流程上的短板？ 通過(guò)該課程學(xué)習財富管理師將掌握資產(chǎn)配置原理與實(shí)踐應用，在財富管理服務(wù)中通過(guò)資產(chǎn)配置服務(wù)流程與資產(chǎn)配置方案制作，為中高凈值客戶(hù)群提供資產(chǎn)配置再平衡，為客戶(hù)企業(yè)、家庭、家族提供財資產(chǎn)配置服務(wù)。
授課對象：理財顧問(wèn)、理財經(jīng)理
有效的客戶(hù)分析是深度分析客戶(hù)需求、應對客戶(hù)需求變化的重要手段。通過(guò)合理、系統的客戶(hù)分析，理財顧問(wèn)可以知道不同的客戶(hù)有著(zhù)什么樣的需求，分析客戶(hù)理財需求與機構產(chǎn)品與服務(wù)的商務(wù)效益的關(guān)系，將使運營(yíng)策略得到最優(yōu)的規劃。更為重要的是可以進(jìn)一步擴大商業(yè)規模，使資產(chǎn)管理規模得到穩健發(fā)展。 客戶(hù)金融產(chǎn)品與服務(wù)需求隨著(zhù)市場(chǎng)變動(dòng)、資產(chǎn)量級、理財認知的不同而發(fā)生變化，如何準確了解不同客群、不同客戶(hù)的財策目標與潛在需求將直接影響理財顧問(wèn)產(chǎn)品配置與推薦的顆粒精細度，該課程將使學(xué)員掌握高凈值客戶(hù)人群的價(jià)值經(jīng)營(yíng)與管理，明晰財富管理目標客戶(hù)群的市場(chǎng)定位、服務(wù)方式、關(guān)系處理，從而提升經(jīng)營(yíng)效率、客戶(hù)粘性、經(jīng)營(yíng)利潤。
授課對象：金融機構理財顧問(wèn)、理財經(jīng)理
財富管理培訓專(zhuān)家
擅長(cháng)領(lǐng)域：財富管理/資產(chǎn)配置/高客經(jīng)營(yíng)
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