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20+年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn) 上海交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)EMBA AFP金融理財(cái)師、CPB私人銀行家 FRM 金融風(fēng)險(xiǎn)管理師、SeE高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 曾任：招商銀行總行 丨 資產(chǎn)管理部高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理 曾任：招商銀行（江蘇分行）丨 資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理 曾任：工商銀行（江蘇分行）丨 風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理 曾任：瑞承家族辦公室丨 資深區(qū)域投資顧問總監(jiān) ——??專業(yè)實(shí)戰(zhàn)??—— 1—創(chuàng)建瑞承家族辦公室的一套投顧管理辦法 20--20年金融行業(yè)公私業(yè)務(wù)核心部門管理經(jīng)驗(yàn) 68—搭建68個(gè)家族信托架構(gòu)，輔助各類資產(chǎn)配置產(chǎn)品銷售102.4億，保險(xiǎn)FYC33.7億 950--累計(jì)主講超過350場(chǎng)高凈值客戶活動(dòng)、交付超過600場(chǎng)賦能培訓(xùn) 80億--累計(jì)協(xié)助各類金融產(chǎn)品關(guān)單總金額超過80億 1700億--管理總資產(chǎn)超過1700億 ——??獲獎(jiǎng)無數(shù)??—— --連續(xù)3年獲招商銀行總行卓越創(chuàng)新業(yè)務(wù)金獎(jiǎng) --招商銀行總行十佳產(chǎn)品經(jīng)理 --工商銀行總行最佳風(fēng)險(xiǎn)管理案例 --連續(xù)6年獲瑞承家族辦公室卓越貢獻(xiàn)獎(jiǎng) --獲中國全球財(cái)富領(lǐng)袖論壇資格
財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家
擅長領(lǐng)域：全球資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)方案設(shè)計(jì)、高客經(jīng)營管理、全資產(chǎn)類別銷售技巧
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