蒲雁老師深耕投融資領域13年,對投融資的全鏈條有獨特的見解【投融資決策方式、投資籌措方式、投資使用方式】,并應用在企業(yè)投融資實戰(zhàn)當中
代表案例1:中鐵二局集團公司
(1)擬上市公司:主導與美林證券、瑞銀證券、星展銀行等三家投資銀行合作搭建美股上市架構(gòu)(EBITDA3000萬美金/PE倍數(shù)15-25倍/估值4.5億-7.5億美金)
(2)融資業(yè)務:主導集團累計完成融資金額35+億元(融資的產(chǎn)品包含:信托類、銀行類、并購貸、經(jīng)營性物業(yè)貸、融資租賃類產(chǎn)品、券商資管類產(chǎn)品)
(3)投資業(yè)務:主導集團累計完成投資金額50+億元,包括完成收購成都全興大廈公司100%股權(quán)收購對價2.2億元;長春市華僑飯店土地房產(chǎn)及租賃經(jīng)營性資產(chǎn)(資產(chǎn)收購)對價1.06億元;成都中鐵名人大廈(不良資產(chǎn)收購)對價1.6億元;
(4)資產(chǎn)重組:主導中鐵二局(600528.SH)上市公司重大資產(chǎn)重組/發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易金額115億元(已更名中鐵工業(yè)),主要包括將上市公司內(nèi)部原有盈利性較弱資產(chǎn)與中國中鐵子公司盈利性較為突出的上游資產(chǎn)進行置換,與此同時發(fā)行股份購買資產(chǎn),并募集配套資金;
代表案例2:遠洋資本
(1)基金投資:作為集團單只基金負責人,投前預審項目33個,落地項目5個,投資額達30+億元,項目包括股權(quán)投資,債權(quán)投資和夾層投資等多種類型;(基金投資項目:股權(quán)收購10億元、成都龍泉驛區(qū)331畝開發(fā)項目、成都郫都區(qū)61畝招拍掛項目10億元,與保利集團合作投資成都金牛區(qū)61畝招拍掛項目6.7億元,重慶市沙坪壩區(qū)43畝招拍掛項4億元;籌備基金二期投資西安曲江新區(qū)城中村改造276畝一二級聯(lián)動股權(quán)收購項目34.7億元。)
(2)基金融資:主導該基金融資累計完成該只股權(quán)基金(股權(quán)及債權(quán))融資金額48+億元,(融資的產(chǎn)品包含:信托類、銀行類、并購貸、私募產(chǎn)品、券商資管類等產(chǎn)品);
代表案例3:融創(chuàng)中國
(1)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行
——上交所-申萬宏源證券融創(chuàng)集團應收轉(zhuǎn)款ABS10億元(代碼179756)(完成發(fā)行)
——深交所-申萬宏源證券融創(chuàng)集團昆明文旅城CMBS23億元(代碼136253)(完成發(fā)行)
——上交所/華泰證券成都環(huán)球中心CMBS35億元(首期回售)重新發(fā)行
(2)保險資管產(chǎn)品
——主導完成投決會-重慶文旅城26億元基礎設施保險債權(quán)投資計劃
——主導完成投決會-成都文旅城10億元不動產(chǎn)保險債權(quán)投資計劃
(3)信托創(chuàng)新類產(chǎn)品
——主導完成民生信托-環(huán)球中心西區(qū)股權(quán)類信托 9 億元信托計劃發(fā)行