焦永勝·《開門紅產(chǎn)能提升3.0》項目研發(fā)老師 《高凈值客戶財富管理》項目研發(fā)老師
01-【吉林省某中行"開門紅"戰(zhàn)略項目】
成果:通過精準客戶分群及場景化營銷策略,10天助力兩大支行實現(xiàn)儲蓄余額凈增2.5億元,期交保險銷售突破800萬元,創(chuàng)當?shù)赝瑯I(yè)單周產(chǎn)能新紀錄。
02-【吉林省某郵儲銀行旺季營銷項目】
成果:8天深度駐點輔導中,打造"理財+保險"組合營銷模式,實現(xiàn):
? 期交保險銷售1200萬元
? 凈值型理財銷售280萬元
? 重點基金銷售180萬元
? 貴金屬套系產(chǎn)品成交45套
03-【吉林郵政財富管理升級項目】
成果:8天打造"基金健診"特色服務模式,三大網(wǎng)點實現(xiàn):
? 重點持營基金銷售650萬元
? 凈值型理財銷售380萬元
? 客戶資產(chǎn)配置率提升37個百分點
04-【黑龍江省郵政"跨賽攻堅戰(zhàn)"項目】
成果:36天系統(tǒng)化產(chǎn)能提升方案,帶動AUM規(guī)模逆市增長25%,增速位列全省首位,重點產(chǎn)品綜合達成率超目標值180%。
05-【河北招行高凈值客戶經(jīng)營項目】
成果:創(chuàng)新"金融+生態(tài)"服務模式:
? 策劃高端客戶答謝會、資產(chǎn)配置峰會等主題沙龍32場
? 搭建商超+社區(qū)雙線引流場景58處
? 實現(xiàn)私行客戶新增23戶,帶動管理資產(chǎn)增長2.6億元
06-【河北郵政"百億攻堅"項目】
成果:6個月深度轉(zhuǎn)型輔導,通過網(wǎng)格化精準營銷及場景金融建設,推動儲蓄余額從87億跨越式增長至118億元,年度增量占全市金融總增量的42%。
07-【山西農(nóng)商行"保險破局"專項】
成果:9天高強度產(chǎn)能突擊,通過產(chǎn)品組合策略及話術(shù)體系重構(gòu),實現(xiàn)單日人均產(chǎn)能提升300%,最終達成期交保險銷售600萬元,完成率達省級目標的260%。