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趙語桐－銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品營銷專家 CWMA國際認(rèn)證財(cái)富管理師 國家高級理財(cái)規(guī)劃師/CHFP理財(cái)規(guī)劃專業(yè)委員會委員 CHLP國家高級家庭教育指導(dǎo)師/COSO企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 曾任：中國平安（世界500強(qiáng)）|培訓(xùn)部經(jīng)理 曾任：中國人壽（世界500強(qiáng)）銀行保險(xiǎn)部|培訓(xùn)部經(jīng)理 曾任：保險(xiǎn)行銷集團(tuán)某分公司|華北區(qū)經(jīng)理 曾任：東方華爾金融教育咨詢有限公司|總對總項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理 擅長領(lǐng)域：財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)營銷、增員、客戶沙龍、金融消保…… R 參與國家理財(cái)規(guī)劃師實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)體系研發(fā)，編寫《理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)技能培訓(xùn)班講師手冊》、《家庭理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)技能操作案例—家企風(fēng)險(xiǎn)管理篇》，并獲得專委會好評 R 第八、九屆世界華人保險(xiǎn)大會籌委會委員/第九、十屆國際龍獎IDA大會籌委會委員，國際龍獎IDA（世界華人金融保險(xiǎn)業(yè)的最高榮譽(yù)殿堂）大會分會場主持人
新冠疫情的影響下，全球經(jīng)濟(jì)走勢持續(xù)低迷，保險(xiǎn)市場也受到較大沖擊，雖然短期內(nèi)疫情對保險(xiǎn)業(yè)的影響并不會完全消失，但全球保險(xiǎn)行業(yè)將迅速從新冠疫情引發(fā)的衰退中復(fù)蘇，有望在2021年恢復(fù)至疫情前水平。其中，中國將引領(lǐng)新興市場成為全球保險(xiǎn)市場的中堅(jiān)力量，支撐保險(xiǎn)市場的復(fù)蘇。據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)保險(xiǎn)市場在疫情得到控制以后，展現(xiàn)強(qiáng)勁韌性，迅速反彈，進(jìn)入新常態(tài)。 回顧過往，保險(xiǎn)行業(yè)大量的采用人海戰(zhàn)術(shù)拉升業(yè)務(wù)。有些人觀念不對，粗放經(jīng)營，結(jié)果失去的比失去的更多；有些人急于求成，然而基礎(chǔ)不牢欲速則不達(dá)，結(jié)果團(tuán)隊(duì)萎縮大量脫落。有些人急功近利，放棄立場和原則，突破經(jīng)營的底線，結(jié)果反受其害，自毀前程……變化之中，增員難、留存更難、穩(wěn)定老員也是一種增員成為各家保險(xiǎn)公司的營銷團(tuán)隊(duì)首要解決難點(diǎn)。震蕩之下，5G時代壽險(xiǎn)營銷如何做好組織發(fā)展？唯有直面問題，尊重規(guī)律、固守正道、系統(tǒng)經(jīng)營才是根本。——希望通過此次培訓(xùn)，更新自我認(rèn)識，重塑行業(yè)信念，轉(zhuǎn)換增員邏輯，用與時俱進(jìn)的觀念、知識、技術(shù)、工具做正確的事，2021再出發(fā)，迎接保險(xiǎn)行業(yè)白金30年！
授課對象：準(zhǔn)主管、主管以及經(jīng)理
當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，中華民族偉大復(fù)興正處于關(guān)鍵時期，我國進(jìn)入新發(fā)展階段。新冠肺炎疫情影響廣泛深遠(yuǎn)，世界進(jìn)入動蕩變革期，我國發(fā)展面臨環(huán)境日趨復(fù)雜，重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的機(jī)遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。近期，新華社受權(quán)發(fā)布《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，《文件》中共有15次提及“保險(xiǎn)”，健全多層次社會保障體系。實(shí)現(xiàn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全國統(tǒng)籌，實(shí)施漸進(jìn)式延遲法定退休年齡。發(fā)展多層次、多支柱養(yǎng)老保險(xiǎn)體系。推動基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)省級統(tǒng)籌，健全重大疾病醫(yī)療保險(xiǎn)和救助制度，落實(shí)異地就醫(yī)結(jié)算，穩(wěn)步建立長期護(hù)理險(xiǎn)。由此可見未來，保險(xiǎn)將成為政府、企業(yè)、居民風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)富管理的重要手段，成為人民美好生活的重要保障，成為政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要渠道。 我們國家將邁向“保險(xiǎn)強(qiáng)國”，人人都需要保險(xiǎn)。人民受益不能只表現(xiàn)在工資上，還要看是否能做到：老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)、急有所濟(jì)、親有所奉、財(cái)有所承、幼有所護(hù)。機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，希望通過此次培訓(xùn)能夠了解國家頂層設(shè)計(jì)、堅(jiān)定從業(yè)信心、專業(yè)知識更新、銷售技術(shù)升級，抓住機(jī)遇贏得市場先機(jī)！
授課對象：保險(xiǎn)業(yè)銷售人員、業(yè)務(wù)主管、團(tuán)隊(duì)管理者
改革開放40多年以來，中國經(jīng)濟(jì)高速增長，在這段不算漫長的時間中，高凈值人群積累起可觀的家庭財(cái)富，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，根據(jù)瑞士信貸《2019全球財(cái)富報(bào)告》，截至2019中國有1億人財(cái)富名列全球前10%，首次超過美國，后者為9900萬人。全年高凈值人群可投資總額達(dá)到37萬億元。約占全部個人資產(chǎn)的41%。隨著互聯(lián)網(wǎng)、AI等新經(jīng)濟(jì)的崛起，高凈值客戶群分布發(fā)生了深刻的變化，占比不斷擴(kuò)大。 伴隨中國人口結(jié)構(gòu)的變化與經(jīng)濟(jì)增速的放緩，當(dāng)前房地產(chǎn)投資明顯降溫，調(diào)研結(jié)果顯示，高凈值人群對投資性房地產(chǎn)的興趣也大幅下降，目前投資性房產(chǎn)的配置比例遠(yuǎn)低于股票、債券及基金。由此可見，財(cái)富管理市場和行業(yè)在經(jīng)歷過去十幾年快速發(fā)展之后，目前已經(jīng)走到了舞臺中央，高凈值客戶對家企風(fēng)險(xiǎn)管控與財(cái)富管理與傳承更為關(guān)注。一方面，就環(huán)境而言，中國的經(jīng)濟(jì)增長模式正在發(fā)生根本性的變化；另一方面，就自身而言，高凈值人群也開始面臨財(cái)富創(chuàng)造和財(cái)富管理、財(cái)富傳承之間的重心取舍問題。而各家財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的核心力將是對未來趨勢的洞見以及把握這種趨勢的能力同時面臨著家庭財(cái)富管理的困擾。 這就要求從業(yè)者加深對家庭財(cái)富的了解，充分運(yùn)用全維度的大數(shù)據(jù)調(diào)研報(bào)告，在金融科技賦能財(cái)富管理業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，掌握高凈值家庭財(cái)富畫像，精準(zhǔn)營銷：找對人、說對話、做對事，筑牢家企風(fēng)險(xiǎn)底線、提升風(fēng)險(xiǎn)防范能，從而更好的為優(yōu)質(zhì)客戶提升化個性服務(wù)。
授課對象：銀行理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)銷售人員、證券投資顧問、金融理財(cái)人員
財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家
擅長領(lǐng)域：財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃、保險(xiǎn)營銷、增員、客戶沙龍、金融消保……
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