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陳博·財(cái)富管理專家

陳博士有12年的宏觀經(jīng)濟(jì)+財(cái)富管理培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，先后擔(dān)任過經(jīng)濟(jì)分析師、理財(cái)產(chǎn)品研究員、理財(cái)講師、投資總監(jiān)等多個(gè)崗位，多年來深耕財(cái)富管理、理財(cái)規(guī)劃等相關(guān)內(nèi)容研究，曾服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券等金融企業(yè)，涉及理財(cái)沙龍，產(chǎn)說會(huì)、大賽輔導(dǎo)、課程培訓(xùn)等版塊： 01-通過線上+線下開展財(cái)富管理講座、產(chǎn)說會(huì)、客戶沙龍等，助力金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù) ? 為工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、華夏基金、建信基金等金融機(jī)構(gòu)開展線上+線下的財(cái)富管理講座，助力金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，累計(jì)服務(wù)高端客戶10萬+人，累計(jì)開展600+期 ? 為中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太平、新華保險(xiǎn)、友邦保險(xiǎn)、合眾人壽等保險(xiǎn)公司開展高端客戶沙龍、產(chǎn)說會(huì)，累計(jì)開展200+期、簽單保單4億+元、服務(wù)高端客戶5萬+人 02-通過輔導(dǎo)形式，為企業(yè)強(qiáng)化理財(cái)師技能，助力企業(yè)學(xué)員提升理財(cái)師大賽成績(jī) 為佛山農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、南海農(nóng)商行、中國(guó)銀行佛山分行進(jìn)行10+期的輔導(dǎo)，幫助學(xué)員在團(tuán)隊(duì)賽及個(gè)人賽都進(jìn)入8強(qiáng)，并后續(xù)先后為工商銀行深圳分行、農(nóng)業(yè)銀行東莞分行、郵儲(chǔ)銀行廣東分公司、中國(guó)郵政河北分公司等公司進(jìn)行20+期的輔導(dǎo) 03-通過培訓(xùn)形式，為企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析、理財(cái)規(guī)劃等課程，累計(jì)500+期，返聘率高達(dá)92%

常駐地
廣州市

課程
6 門

案例
28

主講課程

基金營(yíng)銷——專業(yè)維度解讀客戶需求

● 深層次了解、掌握判別基金業(yè)績(jī)的方法步驟；根據(jù)若干評(píng)估手段甄別出優(yōu)質(zhì)基金； ● 結(jié)合投資市場(chǎng)最新行情與未來方向，讓學(xué)員能把握基金種類選擇達(dá)到有的放矢的效果； ● 能夠大幅提升學(xué)員對(duì)大眾富裕客戶、中產(chǎn)階層客戶、社會(huì)基礎(chǔ)層客群的基金投資和專業(yè)營(yíng)銷能力，使學(xué)員通過從基金定投、綜合理財(cái)規(guī)劃、資產(chǎn)配置等角度專業(yè)營(yíng)銷基金，并在實(shí)踐中靈活運(yùn)用 ● 重點(diǎn)解決圍繞網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)有及陌生客群的基金客群開拓、經(jīng)營(yíng)、促單，能夠根據(jù)自己的資源與能力稟賦擬定客戶經(jīng)營(yíng)方案，實(shí)現(xiàn)專業(yè)基金理財(cái)營(yíng)銷技術(shù)的訓(xùn)練與固化，提升網(wǎng)點(diǎn)基金銷售額。

理財(cái)營(yíng)銷