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萬(wàn)爍·私人銀行財(cái)富管理專家

萬(wàn)爍老師擁有17年+金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，橫跨保險(xiǎn)、銀行、信托、證券等頭部金融機(jī)構(gòu)，精通金融產(chǎn)品營(yíng)銷、高凈值客戶服務(wù)、家族信托等金融領(lǐng)域，能夠?yàn)榭蛻袅可矶ㄖ拼蛟旖鉀Q方案。此外，老師還擅長(zhǎng)將復(fù)雜的專業(yè)知識(shí)講解得既深刻又易懂，通過(guò)組織專業(yè)培訓(xùn)、沙龍等活動(dòng)，強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)建設(shè)，促進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化。 →精通高凈值客戶服務(wù)，落地多個(gè)高規(guī)模項(xiàng)目 01-曾為平安銀行的高凈值客戶設(shè)計(jì)家族信托、保險(xiǎn)金信托等全方位的金融服務(wù)，累計(jì)服務(wù)高凈值客戶160+人，落地家族信托金額1.5億，貸款、保險(xiǎn)、基金及其他金融產(chǎn)品銷售額累計(jì)過(guò)百億。 02-曾為光大信托籌備全新的財(cái)富分中心，并組建由20名精英組成的私人銀行財(cái)富團(tuán)隊(duì)，專注于高凈值客戶的開拓，成功落地5個(gè)不同規(guī)模家族信托客戶，累計(jì)規(guī)模超10億。 03-曾為平安人壽精心策劃一項(xiàng)大額期繳保險(xiǎn)方案，成功引導(dǎo)客戶一次性完成長(zhǎng)達(dá)5年的保費(fèi)繳納，總額高達(dá)1000萬(wàn)元。 →擅長(zhǎng)客戶沙龍及團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)，驅(qū)動(dòng)私人銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化 01-曾為平安人壽負(fù)責(zé)策劃并執(zhí)行80+場(chǎng)針對(duì)銀行理財(cái)經(jīng)理等相關(guān)人員的專業(yè)培訓(xùn)，受訓(xùn)學(xué)員超過(guò)1800人；同時(shí)，組織并參與15場(chǎng)銀行保險(xiǎn)客戶沙龍活動(dòng)，吸引200多名客戶參與，直接促成50多戶客戶的成交，年繳保費(fèi)總額超過(guò)2000萬(wàn)元。 02-任職平安銀行期間，受邀擔(dān)任客戶沙龍、產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)、業(yè)務(wù)宣導(dǎo)會(huì)以及技能提升培訓(xùn)等多個(gè)領(lǐng)域主講老師，累計(jì)超過(guò)800場(chǎng)，受訓(xùn)人員超過(guò)20000人。 03-曾為光大信托主導(dǎo)并成功開展80場(chǎng)針對(duì)財(cái)富團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)品知識(shí)與技能培訓(xùn)，同時(shí)主講40場(chǎng)客戶沙龍活動(dòng)，吸引總計(jì)超過(guò)800人參與，直接促成80戶私人銀行客戶的現(xiàn)場(chǎng)簽約，累計(jì)實(shí)現(xiàn)交易額高達(dá)5.8億元。

常駐地
鄭州市

課程
0 門

案例
1

【萬(wàn)爍老師】2025年6月9日在天津農(nóng)業(yè)銀行講授《大客戶營(yíng)銷與資產(chǎn)配置》

2025-06-10 17:41:39

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【銀行財(cái)富管理專家】 2025年6月9日，萬(wàn)爍老師在天津農(nóng)業(yè)銀行講授《大客戶營(yíng)銷與資產(chǎn)配置》，萬(wàn)老師通過(guò)真實(shí)案例研討和情景模擬演練，讓學(xué)員們深入掌握了私人銀行客戶服務(wù)的核心技能?，F(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)熱烈，學(xué)員積極參與，課后紛紛圍繞著老師請(qǐng)教實(shí)際工作中遇到的難題。萬(wàn)老師表示："希望各位能將今天學(xué)到的營(yíng)銷方法和配置策略真正運(yùn)用到工作中，用專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，用服務(wù)贏得客戶！"

萬(wàn)爍

私人銀行財(cái)富管理專家

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：私人銀行、宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)配置、家族財(cái)富管理與傳承、大額保單、健康險(xiǎn)、客群經(jīng)營(yíng)、客戶沙龍、網(wǎng)點(diǎn)效能提升、零售轉(zhuǎn)型、支行長(zhǎng)能力提升、私行團(tuán)隊(duì)管理等