寧宇老師在財富規(guī)劃、投資策略和資產配置等領域具備出色的專業(yè)知識和卓越的實踐能力,擅長將復雜的金融理論和策略轉化為易于理解和實踐的方法,融入到工作和培訓當中:
→曾為嘉華財富從0-1搭建北京、上海、杭州、寧波四個城市的財富中心(從工作流程到管理制度),并對團隊進行《高凈值客戶資產管理》《資產配置》《營銷技巧》等課程的培訓,提升團的的專業(yè)能力,助力團隊服務高凈值客戶(含機構)超過1000人,管理資產總額超過300億,其中家族信托管理規(guī)模超過2億元。
→曾參與民生財富籌建(建立業(yè)務管理、考核、運營等公司各項管理制度),并帶領和組織團隊開展各種營銷活動,通過舉辦客戶沙龍、開展業(yè)務競賽等形式大幅提升管理資產。促使企業(yè)首年資產管理規(guī)模突破100億。(任職期間服務高凈值客戶(含機構)超過2000人,管理存量資產超過400億。)
→曾分管中國城建院基金PPP母基金的設立與發(fā)行,并促成與中建六局、中建十局、中外建、鹽城市政府的戰(zhàn)略合作,使城建院首只母基金成功落地。
→曾主導中海康瑞資管項目的募集,通過對業(yè)務人員進行《顧問式營銷》《資產配置》《金融產品營銷技巧與實務話術》等主題的培訓,并開展客戶沙龍活動,促使企業(yè)產品發(fā)行規(guī)模增長率超過200%。
→曾在深圳、杭州、長沙、北京等多個城市講授公開課,涉及《高凈值客戶深度營銷與金融產品設計要點》《保險行業(yè)客戶銷售技巧與服務能力提升》《銀行新形勢下的營銷及客戶發(fā)展策略》等主題,已成功講授近百期,課程反饋好評如潮。