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專注講師經(jīng)紀(jì)13年，堅決不做終端

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財富保全與傳承

價格：聯(lián)系客服報價

上課方式：公開課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時間上課時間：1天，6小時/天天

授課對象：金融行業(yè)的零售金融的負(fù)責(zé)人，理財經(jīng)理，客戶經(jīng)理

授課講師：張軼

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課程背景

當(dāng)我們和客戶溝通時候，談及法律問題，專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢埂ぁぁ? 當(dāng)我們艷羨業(yè)績高手簽下大額保單時候，聽到他們分享價值客戶關(guān)注的不僅僅是產(chǎn)品，而是財富傳承和資產(chǎn)保全的問題。能力的渴求寫在我們的臉上··· 時間已經(jīng)到了2017年了，在這個金融市場快速發(fā)展的時代，在這個專業(yè)為王的大時代，必須要培養(yǎng)金融專業(yè)人士，使其掌握財富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加金融產(chǎn)品銷售業(yè)績，解決從小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。

課程目標(biāo)

1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知財富傳承 2、知識強(qiáng)化：針對性進(jìn)行知識講授和提煉 3、技能夯實(shí)：強(qiáng)化并夯實(shí)財富管理的方法 4、發(fā)掘規(guī)律：掌握有效運(yùn)用保全傳承技能 5、持續(xù)服務(wù)：利用知識回饋客戶增加業(yè)績

課程大綱

第一講：財富究竟是什么 一、財富的本質(zhì) 二、財富的周期性 三、財富的兩個重要目標(biāo) 案例分析：陳先生家庭財富價值鏈探討 第二講：財富管理的迫切目標(biāo)：財富保全 一、經(jīng)營與投資風(fēng)險 案例分析：東莞陸先生財富的灰飛煙滅 二、人身與債務(wù)風(fēng)險 三、疾病與意外風(fēng)險 四、婚姻與傳承風(fēng)險 第三講：財富管理的終極目標(biāo)：財富傳承 一、繼承與贈與 二、婚姻 三、人壽保險 四、信托

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