『專(zhuān)“一”』：擔任知名金融企業(yè)管理層，取得“一”的突破
保費全省第一：任職中國平安某省營(yíng)業(yè)區總經(jīng)理，分管省內最大營(yíng)業(yè)區域，負責年度保費達標及人力增長(cháng)，取得營(yíng)銷(xiāo)團隊800+人力規模，年度全省保費達3600萬(wàn)
占當地市場(chǎng)第一：任職某知名金融職業(yè)教育機構上海分公司總經(jīng)理，分管5家分公司，負責公司人才梯隊建設及團隊業(yè)績(jì)，取得年度營(yíng)收1500萬(wàn)，分管的5家分公司在認證類(lèi)金融咨詢(xún)培訓項目市占率當地市場(chǎng)第一
用戶(hù)運營(yíng)增長(cháng)100萬(wàn)：任職大象保險（金融科技前十企業(yè)）運營(yíng)總監，分管內容運營(yíng)工作、險種商務(wù)對接工作，推動(dòng)運營(yíng)業(yè)務(wù)取得巨大增長(cháng)。
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『專(zhuān)“研”』深耕理財規劃之道，搭建培育平臺及線(xiàn)上學(xué)習體系，拓大理財師平臺
專(zhuān)業(yè)體系搭建：為天首資本負責財富管理人才培養、公司學(xué)習與發(fā)展體系搭建、海外資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)管理推動(dòng)，搭建公司理財師三大級別專(zhuān)業(yè)課程體系
專(zhuān)業(yè)平臺評審：為北京理財規劃師協(xié)會(huì )負責歷屆《全國十佳理財規劃師大賽》組織搭建，并擔任大賽評委，促進(jìn)全金融知識與技能的融合，大賽參賽人數3000多人次，覆蓋銀行、證券、保險、財富管理公司等40多家參賽單位。
專(zhuān)業(yè)標桿引領(lǐng)：為廣州農商行負責《理財規劃大賽》平臺及訓練體系搭建和題型設計，采用線(xiàn)上平臺與線(xiàn)下賽程結合的模式，通過(guò)標桿帶動(dòng)全行綜合金融服務(wù)轉型，覆蓋廣州農商行全體員工，參賽人數2000人次，覆蓋4000多名機構員工。
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『專(zhuān)“助”』助力金融行業(yè)優(yōu)秀人才培養，培養優(yōu)秀的金融人才團隊
6年+新華人壽特邀金融咨詢(xún)顧問(wèn)：進(jìn)行《新華人壽人生財富規劃班》《精準營(yíng)銷(xiāo)》等課程培訓，為北京、石家莊、哈爾濱等城市分公司進(jìn)行輪訓，累計培養學(xué)員數千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓師。并輔導理財師團隊提升業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)水平及授課能力，提升團隊核心競爭力，3期便輸送200+名專(zhuān)業(yè)化銀代講師。
6年+中國平安人壽特邀金融咨詢(xún)顧問(wèn)：進(jìn)行《新稅改形勢下的家庭資產(chǎn)配置》、《科學(xué)“安家”，留住“夕陽(yáng)紅”》等10+門(mén)課程，為北京、上海、廣東等10余省市進(jìn)行輪訓，累計培養1w+人次。并為24家分支機構開(kāi)展“理財規劃師認證”項目，促進(jìn)整體代理人隊伍向理財規劃方向轉型，3年累計開(kāi)班800+期，累計輸送3w+名理財規劃師。
1年+山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院特邀財富管理講師：進(jìn)行《財富管理與法律服務(wù)》、《財富管理與稅籌服務(wù)》等課程項目研發(fā)及授課，為山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院培養100+名校企專(zhuān)業(yè)財富管理人才，現人才都已進(jìn)入各金融公司從業(yè)，反饋良好。
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『專(zhuān)“項”』3年+為平安銀行主導多個(gè)管理及營(yíng)銷(xiāo)項目，反饋良好，其中：
→平安銀行北區《高績(jì)效團隊》項目
→平安銀行北區《5G趨勢下銀行網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)攻略》項目
→平安銀行北區《理財經(jīng)理復雜金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》項目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導力與團隊管理》項目
→平安銀行普惠&消金事業(yè)部《新晉管理干部領(lǐng)導力與團隊管理》項目
常駐地
北京市
課程
6 門(mén)
案例
101
【曾德飛老師】8月29號在石家莊市給中國郵政集團講授《客戶(hù)信任與客戶(hù)溝通》圓滿(mǎn)結束！
本課程旨在幫助金融從業(yè)者深入理解客戶(hù)信任的重要性，并學(xué)習如何通過(guò)有效的溝通技巧和專(zhuān)業(yè)的服務(wù)來(lái)建立并維護客戶(hù)信任。同時(shí)，課程也將涵蓋賬戶(hù)檢視與再平衡的策略，以確?？蛻?hù)的資產(chǎn)得到合理的配置和管理。通過(guò)本課程的學(xué)習，學(xué)員將能夠提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，增強客戶(hù)忠誠度，并在競爭激烈的金融市場(chǎng)中脫穎而出。
