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價(jià)格：聯(lián)系客服報(bào)價(jià)
上課方式：公開課/內(nèi)訓(xùn)/總裁班課程 時(shí)間上課時(shí)間：2天
授課對(duì)象：銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理顧問/高凈值客戶私人銀行條線理財(cái)經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理、保險(xiǎn)顧問
授課講師：張瑞丹
通過對(duì)大量客戶案例的分析，總結(jié)出：當(dāng)財(cái)富積累到一定階段的時(shí)候，應(yīng)安全”優(yōu)先，“獲益”在后，方得“傳承”,否則“竹籃打水一場(chǎng)空”將成為高座值人群不可承受的寫照。因此，可以這樣理解，完整的財(cái)富脈絡(luò)圖是由創(chuàng)造財(cái)富、擁有財(cái)富、管理圖富和傳承財(cái)富構(gòu)成的，這是風(fēng)起云涌的財(cái)富大歷史中一脈相承的合題，也是時(shí)代賦予我們的挑戰(zhàn)，但究其本質(zhì)，是要每位關(guān)心自己財(cái)富的人，回答這樣幾個(gè)問題：我們?cè)撛鯓幼?。辛苦?chuàng)造的財(cái)言才安全面不受要損?我們?cè)撛鯓幼?。子孫后代才能順利享受家族奮斗成果。這其中，到底有設(shè)有普遍成功的經(jīng)驗(yàn)可供借整?又有沒有合適的工具和路徑可以參照和抵達(dá)。 為了解答上述同題，進(jìn)而幫助高凈值人樣和財(cái)富管理專業(yè)人士全方位了解財(cái)富保障和傳承的相關(guān)理念、知識(shí)和基礎(chǔ)工具，財(cái)富保障與傳承的風(fēng)險(xiǎn)與病點(diǎn)，損供解決路徑與方法等，張老師認(rèn)為，尋找和破解“富過三代”和“基業(yè)長背”的密碼，需要我們準(zhǔn)確地識(shí)別和管理風(fēng)險(xiǎn)，利用好基礎(chǔ)性的法律工具，如遺囑、法律協(xié)議、大額保單、家族信托等工具共同實(shí)現(xiàn)。 本課程的設(shè)計(jì)旨在通過運(yùn)用故事、案例、模型、金融工具與法律工具，幫助銀行銷售精英提升綜合能力，從知識(shí)、技能、銷售流程上做到專業(yè)，掌握高凈值客戶私人財(cái)富保護(hù)與傳承的底層邏輯、做到精準(zhǔn)開發(fā)客戶，達(dá)成快速成交的目的。使?fàn)I銷人員真正掌握客戶家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，財(cái)富保全與傳承的專業(yè)金融與法律知識(shí)。同時(shí)助力業(yè)績倍增的效果。
● 提高高客經(jīng)營維護(hù)的必備知識(shí)與技能：幫助私行理財(cái)經(jīng)理掌握高客家族財(cái)富管理與傳承的必備知識(shí)與展業(yè)邏輯 ● 掌握結(jié)合高客資產(chǎn)狀態(tài)營銷高客的銷售技能：幫助私行理財(cái)經(jīng)理掌握結(jié)合高客資產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行家族財(cái)富管理與傳承業(yè)務(wù)營銷高客的銷售技能 ● 掌握高凈值客戶私人財(cái)富保障與傳承的工具：幫助私行理財(cái)經(jīng)理學(xué)會(huì)使用高客家族財(cái)富管理與傳承工具為高客進(jìn)行家族財(cái)富管理 ● 成果可復(fù)制：提升理財(cái)顧問風(fēng)險(xiǎn)診斷及方案解決能力，為高端客戶提供框架式方案與體系化服務(wù)，做好保險(xiǎn)、信托等工具在財(cái)富管理中的運(yùn)用。
《高客經(jīng)營，風(fēng)險(xiǎn)防控——高凈值客戶私人財(cái)富管理與傳承》
擅長領(lǐng)域：網(wǎng)點(diǎn)營銷、期交保險(xiǎn)、理財(cái)經(jīng)理技能提升、財(cái)富管理、沙龍、個(gè)金營銷
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